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2つのコース

資産運用からライフプランまで、何でも相談できる担当者が付く「アドバイス担当者付きコース」と、セルフサービスの「ネット完結コース」の2つのコースをご用意しています。

お問い合わせダイヤル 0120-669-449(平日8:30~18:00)

ハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は2つのコースからお選びいただけます。

「アドバイス担当者付きコース」
ご自身に合ったライフプランの設計、見直しから運用商品の具体的な運用状況まで、専任のアドバイス担当者から定期・不定期に直接アドバイスや報告を受けながら資産運用をするコース。

「ネット完結コース」
契約から運用状況の確認まで、ご自身で行うコース。

このようなお悩みをお持ちのお客様に、アドバイス担当者付きコースがおすすめです。

直接相談できる担当者が欲しい

お任せ運用でも、運用状況はしっかり把握したい。放ったらかしでなく、定期的に、担当者から直接説明が聞きたい。

もしものときに頼りたい

相場が急変したときにどう対応すれば良いのか、信頼できるプロのアドバイスを聞いて、正しい判断をしたい。

フェアな視点でのアドバイスが欲しい

都合の良いことばかりでなく、顧客を第一に考え、フェアな視点から資産運用をサポートしてくれる担当者が欲しい。

経験豊富なアドバイザーに気軽に直接相談でき、
どんな時でもフェアな視点から資産運用のサポートが受けられる
それがアドバイス担当者付きコースです。

アドバイス担当者付きコースの特徴

長期の資産運用に確かな安心をもたらすライフプラン相談をご利用いただけます。

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アドバイス担当者とのライフプラン相談

経験豊富なアドバイス担当者と一緒に資産運用のゴールや資金計画・ライフプランなどを作成し、運用プランを決めます。計画を見直す際ももちろん、担当者と一緒に進めます。

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ハイブリッド・ ロボアドバイザー

独自のアルゴリズムが導き出したポートフォリオは、フィデリティの運用のプロがモニタリング。経済情勢に応じた組み入れ資産の機動的な変更など、きめ細かい運用を実現します。

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長期にわたるサポート

3カ月に1度のライフプラン相談に加え、相場急変時は担当者からの連絡や臨時の情報提供なども。長期間にわたる継続的なサポートが支えとなり、不安なく資産運用を続けられます。

資産運用を続ける限り、生涯にわたってプロのきめ細かいサポートを受け続けられる、
それがアドバイス担当者付きコースです。

アドバイス担当者のご紹介

アドバイス担当者は、外部評価機関から最高評価(※)を獲得したフィデリティ証券カスタマー・サービス部門の中でも、お客様対応の経験が豊富な選りすぐりのベテランスタッフが務めます。

※フィデリティ証券は、HDI-Japanが主催するHDI格付けベンチマーク「問合せ窓口格付け(電話)」で最高評価の「三ツ星」を獲得しています(2019年)。

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お客様をサポートする体制

お客様をサポートするのはアドバイス担当者だけではありません。フィデリティ投信に所属する経済・運用分析に精通したプロフェッショナルも、セミナーや情報提供資料の作成などを通じ、お客様と関わります。

アドバイス担当者チームからお客様へ

「資産運用の目的、ライフプランは人それぞれ。だからこそ、画一的でなく、一人ひとりに合わせたアドバイスが必要なのです。この金融業界で、どれほどのアドバイザーがこの『当たり前』を実践できているでしょうか。フィデリティ証券のアドバイス担当者チームは、ひざを突き合わせてお客様と一緒に悩み、考えながら粘り強く解決策を探り、ご本人やご家族の将来をお客様以上に考えられるアドバイザーとして寄り添います」

岩井浩太(いわい・こうた) フィデリティ証券カスタマー・サービス部マネージャー 外資系銀行の国内支店、シンガポール支店、日系大手銀行で富裕層顧客を担当し、株式や債券から生命保険、事業承継まで幅広いソリューションを提供。2021年6月にフィデリティ証券入社。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。社内屈指のサウナ通で、週に3度は足を運ぶ。日本酒への造詣も深い。

アドバイス担当者が活用するフィデリティオリジナルの各種機能

  • ライフプラン診断ツール
    アドバイス担当者付きコースのお客様専用ツール。現在の収支状況や資産推移(推計)などをビジュアルで分かりやすく表示し、資産運用のゴール設定などをサポートします。
  • ゴールまでの進捗状況をモニタリング
    アドバイスを踏まえてお客様が設定した目標金額(ゴール)に向けた運用の進捗度や達成確率をモニタリング。運用プランの変更やゴール達成に向けたアドバイスなどに活用されます。
  • 画面共有機能
    画面を共有していただくことでアドバイス担当者が同じ画面を見ながら必要に応じて線を引いたり、ポイントを指したりでき、お客様が迷わずにご相談いただける環境をつくります。

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コース概要

最低契約金額300万円~(1円単位)
手数料(年率・税込)純資産総額に対して年率1.49%~1.54%程度(※1)(※2)(※3)
これ以外に別途信託報酬はいただきません。

<上記の内訳>
ファンドラップ専用国内投信の信託報酬の委託会社配分 年率0.165%〜0.583%(※4)
ファンドラップ専用国内投信の信託報酬の販売会社配分 年率0.220%(※4)
ファンドラップ専用国内投信の信託報酬の受託会社配分 年率0.022%(※4)
ファンドラップ専用国内投信の投資対象ファンドの信託報酬等 年率0.38%~0.83%(※5)
投資顧問契約にかかる投資顧問報酬 年率0.55%(※6)
運用モデル「運用プラン提案ツール」のご回答内容をロボが分析し、お客様に適すると思われる運用モデルをご提案します。また運用前の電話相談の結果を踏まえて、よりお客様に適したモデルがあった場合はアドバイス担当者よりご提案します。
資産運用のゴール設定アドバイス担当者が専用の「ライフプラン診断ツール」を用いてお客様の状況にあったゴール設定をサポートします。
運用開始後のフォローアップオンライン上で運用報告レポートをご確認いただけるほか、アドバイス担当者が3ヵ月に1回、お電話にてフォローアップを行います。

  • 法人口座のお客様はネット完結コースのみご利用いただけます(アドバイス担当者付きコースはご利用いただけません)。
  • 未成年口座のお客様は「ザ・ハイブリッド」をご利用いただけません。

「ザ・ハイブリッド」のサービス概要は こちら

※1:投資一任契約の運用報酬は実質的に信託報酬に含まれており、別途徴収しません。また、投資一任契約締結にかかる代理報酬は、別途フィデリティ投信からフィデリティ証券へ支払われるものであり、お客様にご負担いただく費用ではありません。
※2:7種類ある運用モデルのポートフォリオの資産配分比率(2022年5月31日現在)から推定される費用レンジを手数料概要イメージの参考として表示しているものであり、実際の運用では異なる場合があります。
※3:ファンドラップ専用国内投信の信託報酬とは別に、法定書類等の作成等に関する費用や監査費用等(ファンドラップ専用国内投信の純資産総額に対して上限年率0.10%(税込))、またその他組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等がかかります。
※4:「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」については、年率0.825%(配分 委託会社 年率0.583%、販売会社 年率0.220%、受託会社 年率0.022%)です。
※5:お客様が実際に投資される運用モデルのポートフォリオ(7種類)によって費用の水準は異なります。また、投資対象ファンドはアイルランド籍外国証券投資信託のため国内消費税はかかりません。なお、「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」についてはこの項目に該当する費用はありません。
※6:「ザ・ハイブリッド」のご契約資産の月間平均残高に対し、年率0.55%(税込)を乗じた額の1か月分を毎月お客様のお預り残高から別途徴収します。

重要情報シート(個別商品編)

重要情報シートは、金融商品の特性・リスク・費用など、お客様が金融商品を選ばれる際のご判断に役立つ重要な情報を分かりやすくご提供することを目的として作成しております。

重要情報シート(個別商品編)フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ アドバイス担当者付きコース(PDF)

このようなご希望をお持ちのお客様に、ネット完結コースがおすすめです。

少額から始めたい

少額からロボアドによる自動おまかせ運用を利用したいお客様。

すべてセルフで 行いたい

契約から口座の管理等、すべてご自身でオンラインで行いたいとお考えのお客様。

ネット完結コースの特徴

従来のロボアドとは一線を画すハイブリッド・ロボアドバイザーをより気軽に。

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ハイブリッド・ ロボアドバイザー

独自のアルゴリズムが導き出したポートフォリオは、フィデリティの運用のプロがモニタリング。経済情勢に応じた組み入れ資産の機動的な変更など、きめ細かい運用を実現します。

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世界基準の資産運用

株式や債券など、アセットクラスごとに世界中の運用会社から優れた運用戦略を採用し、実質的に投資します。世界トップクラスの運用会社であるフィデリティだからこそ実現できる世界基準の資産運用です。

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1万円から始められます

まずは気軽に投資してみたいとお考えのお客様も安心。1万円から世界基準の資産運用を始められます。もちろん毎月積立にも対応。長期的な資産運用にピッタリの商品です。

コースの概要

最低契約金額1万円~(1円単位)
手数料(年率・税込)純資産総額に対して年率0.94%~0.99%程度(※1)(※2)(※3)
これ以外に別途信託報酬はいただきません。

<上記の内訳>
ファンドラップ専用国内投信の信託報酬の委託会社配分 年率0.165%〜0.583%(※4)
ファンドラップ専用国内投信の信託報酬の販売会社配分 年率0.220%(※4)
ファンドラップ専用国内投信の信託報酬の受託会社配分 年率0.022%(※4)
ファンドラップ専用国内投信の投資対象ファンドの信託報酬等 年率0.38%~0.83%(※5)
運用モデル「運用プラン提案ツール」のご回答内容をロボが分析し、お客様に適すると思われる運用モデルをご提案します。
運用開始後のフォローアップオンライン上で運用報告レポートをご確認いただけます。

  • 法人口座のお客様はネット完結コースのみご利用いただけます(アドバイス担当者付きコースはご利用いただけません)。
  • 未成年口座のお客様は「ザ・ハイブリッド」をご利用いただけません。

「ザ・ハイブリッド」のサービス概要は こちら

※1:投資一任契約の運用報酬は実質的に信託報酬に含まれており、別途徴収しません。また、投資一任契約締結にかかる代理報酬は、別途フィデリティ投信からフィデリティ証券へ支払われるものであり、お客様にご負担いただく費用ではありません。
※2:7種類ある運用モデルのポートフォリオの資産配分比率(2022年5月31日現在)から推定される費用レンジを手数料概要イメージの参考として表示しているものであり、実際の運用では異なる場合があります。
※3:ファンドラップ専用国内投信の信託報酬とは別に、法定書類等の作成等に関する費用や監査費用等(ファンドラップ専用国内投信の純資産総額に対して上限年率0.10%(税込))、またその他組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等がかかります。
※4:「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」については、年率0.825%(配分 委託会社 年率0.583%、販売会社 年率0.220%、受託会社 年率0.022%)です。
※5:お客様が実際に投資される運用モデルのポートフォリオ(7種類)によって費用の水準は異なります。また、投資対象ファンドはアイルランド籍外国証券投資信託のため国内消費税はかかりません。なお、「フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)」についてはこの項目に該当する費用はありません。

重要情報シート(個別商品編)

重要情報シートは、金融商品の特性・リスク・費用など、お客様が金融商品を選ばれる際のご判断に役立つ重要な情報を分かりやすくご提供することを目的として作成しております。

重要情報シート(個別商品編)フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ ネット完結コース(PDF)

お電話でのお問い合わせはお気軽にどうぞ

「ザ・ハイブリッド」のサービス内容や、コース選択について、お手続き方法など各種ご質問に丁寧にお答えいたします。

フィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤル

0120-669-449

(平日8:30~18:00)

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「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項

投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について

「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。

フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。

投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

手数料等の諸費用について

投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用(ファンドラップ管理手数料など)はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55%(税込)を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます。なお、1ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。

「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。

  • 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%(消費税等相当額抜き1.2%)
  • その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。

【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。

「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。

会社概要

フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第152号
加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会