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ザ・ハイブリッド

世界有数の資産運用グループ、フィデリティ・インターナショナルの一員であるフィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は、世界基準の資産運用を皆様にご提供いたします。

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お問い合わせダイヤル 0120-669-449(平日8:30~18:00)

「ロボ+ヒト」がお客様の資産運用に寄り添うハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」とは

フィデリティが新しい資産運用の形としてお届けするハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」。
すべてをロボ任せではなく、ロボを活用しながら、フィデリティの運用部門が運用状況のモニタリングやポートフォリオの最適化を担うほか、アドバイス担当者が資産運用開始前のお客様サポートから運用開始後の定期的なフォローアップを行うなど、「ロボ+ヒト」がお客様の生涯に寄り添い資産運用をサポートいたします。

選ぶ理由
2つのコース
はじめかた

「ザ・ハイブリッド」を選ぶ理由

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ハイブリッド・ロボアドバイザー

独自のアルゴリズムに基づいて自動でポートフォリオを導き出すだけではなく、フィデリティの運用の専門家チームがモニタリングすることで、一層きめ細かな運用を実現。

アドバイス担当者によるサポート

「ロボ+ヒト」は運用部門だけはありません。アドバイス担当者が、資産運用開始前の目標設定のサポートや、運用開始後の定期的なフォローアップ等を行っていきます。

※アドバイス担当者が付かないコースもご用意しています。

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アクティブ運用を得意とするフィデリティのロボアド

「ザ・ハイブリッド」ではアクティブ運用の商品を組み合わせることで超過利益を最大化することを目標とします。フィデリティの運用部門は各アセットクラス毎に優れた運用担当者を選定し、運用状況のモニタリングのうえ、最適な資産配分を目指します。

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コストは分かりやすくオープンに

「ザ・ハイブリッド」の諸手数料はお預かりした資産の年率0.97~1.02%程度(税込)。アドバイス担当者によるサポートをご希望の場合でも、プラス年率0.55%(税込。投資顧問契約にかかる投資顧問報酬)でご利用いただけます。

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数々の特典もご利用いただけます

「ザ・ハイブリッド」以外にもフィデリティ証券ではお客様の資産運用をサポートする各種サービスをご用意しています。例えば、お預り残高に応じたメンバー限定の優遇プログラムや、投信購入時の手数料優遇など、様々な場面でフィデリティ証券をご活用ください。

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お電話でのご相談もお気軽に

「ザ・ハイブリッド」をはじめ、フィデリティ証券のサービスに関するご質問には、豊富な知識を有するカスタマー・サービスが丁寧にお答えします。ネットだけでは不安というお客様も安心してお問い合わせいただけます。ザ・ハイブリッド お問い合わせダイヤル 0120-669-449(平日8:30~18:00)

2つのコースからいずれかをお選びいただけます

コース名 アドバイス担当者付きコース
相談できる担当者が欲しいとお考えのお客様
ネット完結コース
すべてセルフで行うことをご希望のお客様
概要 アドバイス担当者が、運用開始前のよりパーソナライズされたライフプラン相談、運用開始後の定期的なフォローアップを行います。 契約から定期的な運用報告まですべてをオンラインで行います。(アドバイス担当者はつきません)
最低契約金額
(1円単位)
300万円〜 1万円〜
手数料
 (年率・税込)
手数料の詳細
純資産総額に対して
年率1.52%~1.57%程度
(※)
純資産総額に対して
年率0.97%~1.02%程度
(※)
サービス内容 アドバイス担当者付きコース ネット完結コース
リスク許容度の診断
診断結果に基づくポートフォリオの提案
運用状況のモニタリング
ポートフォリオのリバランス
自動積立サービス
お電話でのサービスに関する一般的なお問い合わせ
アドバイス担当者によるライフプラン相談
アドバイス担当者による定期的なフォローアップ
専用ダイヤルによる運用状況等に関するお問い合わせ

 

各コースの詳細はこちら

※投資一任契約の運用報酬は実質的に信託報酬に含まれており、別途徴収しません。
※7種類ある運用モデルのポートフォリオの資産配分比率(2021年6月30日現在)から推定される費用レンジを手数料概要イメージの参考として表示しているものであり、実際の運用では異なる場合があります。
※ファンドラップ専用国内投信の信託報酬とは別に、法定書類等の作成等に関する費用や監査費用等(ファンドラップ専用国内投信の純資産総額に対して上限年率0.10%(税込))、またその他組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等がかかります。
※お客様が実際に投資される運用モデルのポートフォリオ(7種類)によって費用の水準は異なります。

「ザ・ハイブリッド」のサービス概要はこちら

各コースに関するご質問はザ・ハイブリッド お問い合わせダイヤルまでお電話でお気軽にお問い合わせください。
カスタマー・サービスが丁寧にお答えします。 0120-669-449(平日8:30~18:00)

 

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詳しくはこちら→

「ザ・ハイブリッド」のはじめかた

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無料診断をする

お客様の投資計画やリスクに対するお考えなどオンラインでご回答いただきます。

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提案内容を確認する

ご回答内容に基づきロボが導き出したポートフォリオを画面上でご提案します。

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お取引を開始する

フィデリティ証券に口座をお持ちでないお客様は、口座開設手続き完了後にコース選択を行い、運用開始となります。口座開設費はもちろん無料です。

「ザ・ハイブリッド」サービス提供形態

「ザ・ハイブリッド」は、証券会社である「フィデリティ証券」と、資産運用会社である「フィデリティ投信」及び「FIL Investments International」(フィデリティグループの英国拠点)が一体となって運営するサービスです。

「ザ・ハイブリッド(ネット完結コース)」のご利用には、投資一任業者である「フィデリティ投信」と投資一任契約の締結が必要です。なお、契約締結は代理金融機関である「フィデリティ証券」がウェブサイトを通じて行います。さらに、お客様は「フィデリティ証券」にて総合取引口座と投資一任口座を開設いただきます。「フィデリティ投信」は、専用ファンドの設定・運用、運用指図、お客様への運用報告を行います。なお、実質的な運用はフィデリティ投信の運用委託先である「FIL Investments International」(フィデリティグループの英国拠点)が行います。

「ザ・ハイブリッド(アドバイス担当者付コース)」のご利用には、ネット完結コースで必要となる投資一任契約の締結に加えて、投資助言業者である「フィデリティ証券」と投資顧問契約の締結が別途必要です。

本サービスのご利用に際して、フィデリティ証券とフィデリティ投信(投資一任業者)でお客様の情報を共有させていただきます。そのため情報共有同意書をご提出いただきます。

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フィデリティについて

フィデリティ・インターナショナルは、1946年米国ボストンで創業された「フィデリティ・インベスメンツ」の国際投資部門として1969年に設立しました。欧州、アジア太平洋、中近東、南米においてグローバルでの豊富な経験や知見を用いて投資家向に資産運用サービスをご提供しています。設立以来、常にお客様の利益を最優先し、その経営の独立性を大切にするため、株式を公開しておりません。株主のために働くことを余儀なくされることなく、「お客様第一主義」を貫く、それがフィデリティ・インターナショナルの強みです。

フィデリティ証券株式会社は、フィデリティ・インターナショナルの一員として1998年に業務を開始、投資信託を中心にお客様の資産運用をサポートする証券会社です。(株) oricon ME実施の「オリコン顧客満足度® ネット証券 投資信託部門」において3年連続で第1位を獲得しています(2021年3月現在)。

フィデリティ投信株式会社は、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社です。1969年に外資系運用会社として初めて本邦に拠点を設け、日本企業の調査を開始。1990年より日本の年金向け運用業務に参入、1995年に証券投資信託委託業務免許を取得し、同年12月に最初の国内投資信託を設定しました。公募投資信託の純資産残高は約2兆5千億円、外資系運用会社では首位となります(2020年12月末日現在)。

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お電話でのお問い合わせはお気軽にどうぞ

「ザ・ハイブリッド」のサービス内容や、コース選択について、お手続き方法など各種ご質問に丁寧にお答えいたします。

フィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤル

0120-669-449

(平日8:30~18:00)

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「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項

投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について

「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。

フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。

投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

手数料等の諸費用について

投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用(ファンドラップ管理手数料など)はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55%(税込)を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます。なお、1ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。

「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。

  • 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%(消費税等相当額抜き1.2%)
  • その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。

【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。

「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。

会社概要

フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第152号
加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会