[オンラインセミナー] ウェルビーイングとは？退職後の豊かな人生へのヒントを考えてみませんか
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第1部 コロナ禍でのウェルビーイング、退職準備の考え方・ゴール設定とは
老後資金の不足がコロナ禍でも日本人のストレスの原因になっています。将来に対する経済的不安は、現状を的確に把握し、明確なゴール設定をすることで取り除けるケースも多いが、日本では、まだそうしたサービスが広く普及していないと考えています。
ぼんやりとした老後への不安をどのように「見える化」していくのか？明確なゴール設定とは？お客様の不安を少しでも取り除けるよう、退職準備の考え方、ゴール設定の方法をわかりやすく解説します。
第2部 新しい資産運用サービス「ザ・ハイブリッド」とは
大好評のお任せ資産運用「ザ・ハイブリッド」
ロボアドを活用しながら、「ロボ＋ヒト」がお客様の生涯に寄り添い資産運用をサポートいたします。
その魅力を運用実績をふまえ、徹底解説します。
オンラインセミナー概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日時 | 2022年2月24日（木） 開始時間 20：00 終了予定時間 20：45 |
| プログラム | 第1部 コロナ禍でのウェルビーイング、退職準備の考え方・ゴール設定とは 第2部 新しい資産運用サービス「ザ・ハイブリッド」とは |
| スピーカー | 第1部 フィデリティ証券株式会社 執行役員個人金融サービス本部長 兼 フィデリティ投信株式会社 執行役員 久保田 誉 第2部 フィデリティ証券 カスタマー・サービス部 マネージャー（ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士） 岩井浩太 |
| 定員 | 500名 どなたでも上限に達するまでご参加いただけます。 |
セミナー講師
フィデリティ証券株式会社
執行役員個人金融サービス本部長 兼
フィデリティ投信株式会社 執行役員
久保田 誉
フィデリティの個人投資家向け金融サービスの日本での責任者を務める。2001年にフィデリティに入社して以来、個人向けビジネス、投信・証券のバックオフィスやカスタマー・サービス部門の統括を担当。Asia-Pacificリテールオペレーションの責任者を務めた後、2018年12月より現職。資産運用、個人向けの金融サービスにて20年以上の経験を持つ。INSEAD Executive MBA / CMA（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）
フィデリティ証券
カスタマー・サービス部 マネージャー
岩井浩太
（1級ファイナンシャル・プランニング技能士）
外資系銀行で資産運用業務を経験。その後、国内外の金融機関において主に富裕層顧客を担当するプライベートバンカーとしてお客さまの資産形成をサポート。お客さまの人生のゴールまでを見据えた“生涯型”の資産運用という理念に共感しフィデリティ証券に入社。座右の銘は初志貫徹。
オンラインセミナー視聴までの流れ
※本セミナーはZoomを利用いたします。
パソコンからの参加はアプリは必須ではございませんが、スマートフォン・タブレットから参加の場合はZoomアプリケーションインストールが必要です。開催日前日までのインストールをおすすめいたします。参加方法詳細は以下のボタンからご確認ください。
＊事前にテストミーティングに参加して音声が聞こえるか等の確認が可能です。
Zoom事前テストURL https://zoom.us/test
ご注意・ご確認事項
- 受付完了後にフィデリティ証券からお申し込み時にご入力いただいたEメールへZoom参加用URLとミーティングIDを載せたメールを送信させていただきます。「受講票」の郵送はございません。
- 本セミナー内容、テキスト、画像等の複製、無断転載や無断転用等を禁じます。
- 本セミナーはお申し込みいただいたお客様のご視聴とさせていただきます。Zoom参加用のURL、 ID、パスワードを第三者に転送したりSNS等を通じて公開することはご遠慮ください。
- 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品や口座開設の勧誘を行うことがあります。 ご案内の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討ください。
- オンラインセミナーの運営にあたっては万全を期しておりますが、システムの突発的な不具合の発生等によって、オンラインセミナーのご視聴やセミナー自体の開催が困難になる可能性があります。（オンラインセミナー開催時間帯はフィデリティ証券カスタマー・サービスの営業時間外となりますので、電話によるお問い合わせはいたしかねます。あらかじめご了承ください。）
- 当日、システム障害等の理由でオンラインセミナーの開催を中止する場合は、速やかにお申し込み時にご入力いただいたEメールへ中止の旨を配信いたします。
- Zoomの画面共有機能等を用いた嫌がらせ行為や他の参加者様のご迷惑となる行為が確認できた場合、スタッフの判断で急遽ミーティングを中断させていただいたり、強制的に退場いただく場合がございます。
- 本オンラインセミナーに関するご質問は、カスタマー・サービス0120-206-104（平日8：30～18：00）まで事前にお問い合わせください。ただし、Zoomのアカウント、管理、使用方法についてのお問い合わせにつきましてはお答えいたしかねます。Zoomヘルプセンター（https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697）をご参照ください。
- 以下の個人情報の利用目的と取り扱いに関してご確認いただき、お電話でのお申し込み、メールの送信をもって、同意いただけたものといたします。
個人情報の利用目的
- セミナーのお申し込みに際していただく個人情報につきましては、フィデリティ証券のセミナーの運営、管理、また商品の勧誘・販売、サービス、各種セミナー、イベント、キャンペーン等のご案内の目的で利用させていただきます。
「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項
投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について
「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。
「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。
フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。
投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
手数料等の諸費用について
投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用（ファンドラップ管理手数料など）はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。
「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55％（税込）を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます（ただし、2023年7月分の投資顧問報酬より本投資一任契約に係る契約資産の月間平均残高のうち1000万円超の部分にかかる投資顧問報酬についてはいただきません）。なお、１ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。
「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。
- 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%（消費税等相当額抜き1.2%）
- その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。
【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。
「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。
会社概要
フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第152号
加入協会：日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第388号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会