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ロボアド開始記念!アドバイス担当者付きコースキャンペーン

フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」のスタートを記念し、アドバイス担当者付コースのご契約のお申し込みを頂くと現金が当たるキャンペーンを実施いたします。
「人生100年時代」、フィデリティ証券でライフプランに沿った資産形成・資産運用をはじめませんか。
フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー
「ザ・ハイブリッド」とは

フィデリティが新しい資産運用の形としてお届けするロボットアドバイザーです。
運用のプロセスすべてをロボ任せではなく、ロボを活用しながら、フィデリティの運用部門が運用状況のモニタリングやポートフォリオの最適化を担うほか、アドバイス担当者が資産運用開始前のお客様サポートから運用開始後の定期的な進捗確認やフォローアップを行うなど、「ロボ+ヒト」がお客様の生涯に寄り添い資産運用をサポートするサービスです。

詳しくはこちら→

キャンペーン概要

キャンペーン期間 2021年6月26日(土)~2021年8月31日(火)
キャンペーン対象のお客様 キャンペーン期間中にアドバイス担当者によるライフプラン相談を完了し、「ザ・ハイブリッド」の「アドバイス担当者付きコース」で300万円以上の投資一任契約が完了された個人のお客様が対象となります。
プレゼント金額 抽選で
5万円を20名様
にプレゼントいたします。

本キャンペーンに関するご注意事項

  • 本キャンペーンは、個人のお客様が対象となります。フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は、未成年口座(20歳未満)のお客様はご利用いただけません。
  • 本キャンペーンは自動エントリーのため、別途お申し込みは必要ありません。
  • フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」のご契約には、あらかじめ証券総合口座の開設が必要です。
  • 「ザ・ハイブリッド」の「アドバイス担当者付きコース」の契約・運用開始にはお申し込みから開始までお時間がかかるため、キャンペーン終了直前のお申し込みはキャンペーン対象お取引とはならない場合がございますのでご注意ください。
  • 「ザ・ハイブリッド」は「アドバイス担当者付きコース」と「ネット完結コース」の2つのコースがあります。当キャンペーンは「アドバイス担当者付きコース」の新規ご契約が対象です。お申し込みは300万円から1万円単位での取り扱いとなります。
  • お取引の金額は期間中のお申し込み、ご契約額の合計額といたします。
  • プレゼントの現金は、2021年9月下旬頃にお客様のMRF、もしくはお預り金に入金いたします。なお、プレゼントの入金時に弊社の「ザ・ハイブリッド」の解約、総合取引口座の解約、何らかの事情により口座への入金ができない場合は本キャンペーンの対象外とさせていただきます。
  • ご当選者様に「ザ・ハイブリッド」に関するアンケートやインタビューをお願いする場合があります。内容は、弊社WEBサイト上のご案内コンテンツ等に使用させていただきます。
  • 本キャンペーンは期間中であっても、予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 本キャンペーンは、投資またはキャンペーン対象商品の推奨をするものではありません。投資の判断はお客様自身の責任において行っていただきまようお願いいたします。

「ザ・ハイブリッド」アドバイス担当者付きコースをはじめるための5ステップ

大切な将来のためのお金だからこそ、「ザ・ハイブリッド」は運用プランをご提案するまでも拘ります。
お客様の投資経験、リスクに対するお考えなどお客様のお考えを把握する無料診断からスタートします。

「ザ・ハイブリッド」ご契約は5ステップで完了!
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  • ステップ1:マイページログイン後、「ハイブリッド・ロボアド」メニューから「ザ・ハイブリッド」ご案内ページへ進み、ページ上部にある「無料診断を始める」をクリックします。
  • ステップ2:お客様の投資を予定されている金額、現在のご資産状況、投資に対するお考えをお聞かせください。ご回答内容に基づきロボが導き出したポートフォリオをご提案します。
  • ステップ3:ポートフォリオを確認し「投資をはじめる」からコース選択へ進みます。口座開設がまだのお客様は、提案画面から口座開設手続きが可能です。コース選択は、キャンペーン対象の「アドバイス担当者付きコース」をクリックします。
  • ステップ4:アドバイス担当者との電話による「初回相談予約」画面からご希望日程を入力し予約を完了します。 ご予約日時に担当者よりお電話をいたします。アドバイス担当者との診断内容の再確認と詳細なゴール設定を行ないます。
  • ステップ5:投資のご資金を口座へご入金いただき、ご契約手続きへ進みます。「ザ・ハイブリッド」の各種書面のご確認と投資金額のご入力後にご契約・運用が開始となります。
フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は、お客様にかわって資産運用を行う投資一任サービスです。お客様の人生のゴールを見据え、資産運用を生涯目線でサポートします。

「ザ・ハイブリッド」のサービスの流れ、運用の特徴等 詳しくはこちら→

「ザ・ハイブリッド」2つのコースについて 詳しくはこちら→
(「ネット完結コース」はキャンペーン対象ではございません。)

新規口座開設のお客様

カスタマー・サービス

0120-140-460

平日8:30~18:00 口座開設・資料請求

口座をお持ちのお客様

カスタマー・サービス

0120-405-606

平日8:30~18:00 マイページ

「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項

投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について

「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。

フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。

投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

手数料等の諸費用について

投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用(ファンドラップ管理手数料など)はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55%(税込)を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます。なお、1ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。

「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。

  • 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%(消費税等相当額抜き1.2%)
  • その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。

【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。

「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。

会社概要

フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第152号
加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会