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ご入金とファンド購入で現金プレゼントキャンペーン

ハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」をはじめ、厳選したファンドラインアップでお客様の長期資産形成・資産運用をサポートしつづけたい、そんな思いから、まだお取引がスタートしていない方も、これからも投資信託お取引きをご継続される方も対象となるキャンペーンを実施いたします。
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キャンペーン概要

キャンペーン期間 2021年9月1日(水)~2021年11月30日(火)
対象のお客様 フィデリティ証券で、キャンペーン期間中に所定の条件を達成されたすべてのお客様

キャンペーンへの別途お申し込みは必要ありません。
応募方法 自動エントリーとなります。
キャンペーン内容 キャンペーン①
対象のお客様①
2021年6月30日(水)お預り残高判定時点で口座残高が0円で「<重要なお知らせ>総合取引口座のご利用に関するご確認について」の郵便をお受け取りのお客様
対象のお客様②
2021年6月30日(水)以降に新規口座開設をされてからご入金のお手続きをされておらずお預り残高が0円のお客様
キャンペーン期間中に10,000円以上のご入金を頂いたすべてのお客様に、もれなく200円をプレゼントします。(注1)
キャンペーン②
対象のお客様
キャンペーン①の対象の方を含む全てのお客様
キャンペーン期間中に新たに投資信託を10,000円以上ご購入、または、「ザ・ハイブリッド」を10,000円以上新規または増額のご契約を頂いたお客様の中から抽選で200名様に5,000円をプレゼントします。(注2)
プレゼント入金時期 2021年12月下旬にお客様の証券口座に入金いたします。

注1:「<重要なお知らせ>総合取引口座のご利用に関するご確認について」の郵便は、以下の条件のお客様に9月中旬(予定)送付されます。

  • 口座開設日が2019年1月1日以前で、入出金を含む口座のご利用、お取引が1回も発生していないお客様。
  • NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAを開設されておらず、未成年口座等の代理人登録がないお客様。
  • ファンド積立お申し込みのご登録がないお客様。

ご入金の対象期間は2021年9月1日(水)~2021年11月30日(火)23:59 です。
2021年6月30日以降、キャンペーン期間中に新規口座開設をいただいたお客様も対象となります。

注2:弊社で取り扱いのすべてのファンドが対象です。キャンペーン期間中に取り扱いファンドの追加、償還等がある場合は対象ファンドの追加、削除となります。
対象となるご購入、ご契約の判定はファンドの約定日ベースではなく、期間中のご購入注文、ご契約申込が対象となります。
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」やNISA口座、つみたてNISA口座、ジュニアNISA口座でのファンド購入も対象です。なお、再投資、スイッチングは対象になりません。
ハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は「アドバイス担当者付きコース」と「ネット完結コース」の2つのコースがあります。当キャンペーンはどちらのコースのご契約も対象となります。(法人口座のお客様はネット完結コースのみのご利用となります。)

本キャンペーンに関するご注意事項

  • 本キャンペーンは、個人、法人のお客様が対象となります。
  • 本キャンペーンは自動エントリーのため、別途お申し込みは必要ありません。
  • ファンドご購入の約定は、課税口座(特定/一般)、NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA等の口座種別は問いません。
  • 他のキャンペーンに当選された場合は本キャンペーンの抽選対象とならない場合があります。
  • 未成年口座、ジュニアNISA口座の取引で当選した場合、弊社の従来型未成年口座に入金いたします。ジュニアNISA用口座への入金はございません。
  • キャッシュプレゼントは課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署にご相談ください。
  • フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」のご契約には、あらかじめ証券総合口座の開設が必要です。
  • 「ザ・ハイブリッド」は、未成年口座(20歳未満)のお客様はご利用いただけません。
  • 「ザ・ハイブリッド」は「アドバイス担当者付きコース」と「ネット完結コース」の2つのコースがあります。
  • お取引の金額は期間中のファンドお買付けお申し込み、「ザ・ハイブリッド」の新規または増額のご契約額といたします。総合口座でのご売却額は含みません。
  • プレゼントの現金は、2021年12月下旬頃にお客様のMRF、もしくはお預り金に入金いたします。なお、プレゼントの入金時に弊社の「ザ・ハイブリッド」の解約、総合取引口座の解約、何らかの事情により口座への入金ができない場合は本キャンペーンの対象外とさせていただきます。
  • 本キャンペーンは期間中であっても、予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 当選結果についてのお問い合わせにはお答えできません。
  • 本キャンペーンは、投資またはキャンペーン対象商品の推奨をするものではありません。銘柄の選択や投資の判断はお客様自身の責任において行っていただきまようお願いいたします。
「即時入金サービス」については こちら→
ファンドの探し方と購入方法は こちら→
フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は、お客様にかわって資産運用を行う投資一任サービスです。お客様の人生のゴールを見据え、資産運用を生涯目線でサポートします。

「ザ・ハイブリッド」のサービスの流れ、運用の特徴等 詳しくはこちら→

「ザ・ハイブリッド」2つのコースについて 詳しくはこちら→

新規口座開設のお客様

カスタマー・サービス

0120-140-460

平日8:30~18:00 口座開設・資料請求

口座をお持ちのお客様

カスタマー・サービス

0120-405-606

平日8:30~18:00 マイページ
投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.30%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項

投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について

「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。

フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。

投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

手数料等の諸費用について

投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用(ファンドラップ管理手数料など)はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55%(税込)を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます。なお、1ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。

「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。

  • 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%(消費税等相当額抜き1.2%)
  • その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。

【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。

「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。

会社概要

フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第152号
加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会