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WEB報告書サービスのお申し込み方法

WEB報告書サービスは以下の手順でお申込みいただけます。

1.マイページログイン後、ページ上部「マイページ」-「取引履歴・損益状況」-「WEB報告書サービス」をクリックします。

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2. 「WEB報告書サービスのお申し込み」をクリックします。

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3. WEB報告書サービスを希望する報告書の「お申込み内容」で「WEB報告書を申込む」を選択した上で、「上記内容で申込む」をクリックします。

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WEB報告書サービスを「郵送」へ変更する方法

WEB報告書サービスと「郵送」を同時に併用してご利用いただくことはできません。

WEB報告書サービスから「郵送」への変更はWEB上ではお申し込みはできません。お申込みをご希望の場合はカスタマー・サービス(0120-405-606)までご連絡ください。

ご注意事項

  1. WEB報告書サービス(以下「本サービス」といいます。) において電子交付にご同意いただいた報告書等書面の電子交付を開始する時期は以下の通りとし、それ以前は紙媒体による書面交付を行います。
    (ア)「取引・応募報告書」は、本サービスをお申し込みされた日(該当日が休業日の場合は翌営業日)が約定日となるお取引の「取引・応募報告書」より電子交付となります。
    (イ) 「取引残高報告書」は、本サービスをお申し込みされた日(該当日が休業日の場合は翌営業日)が3月、6月、9月、12月の末日までであれば、その末日時点で作成される「取引残高報告書」より電子交付となります。
    (ウ) 「運用報告書」は、本サービスをお申し込みされた日(該当日が休業日の場合は翌営業日)が決算日となるファンドの「運用報告書」より電子交付となります。
    (エ) 「重要なお知らせ(約款規定集等)」は、本サービスをお申し込みされた日(該当日が休業日の場合は翌営業日)以降を基準日とする「重要なお知らせ(約款規定集等)」より電子交付されます。
    (オ) 「特定口座年間取引報告書」は、本サービスをお申し込みされた日(該当日が休業日の場合は翌営業日)が12月の末日までであれば、その年の「特定口座年間取引報告書」より電子交付となります。
  2. フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)について、「取引残高報告書」は本サービスの対象になりますが、「外国証券・外国証書取引報告書」および「運用報告書」は本サービスでの電子交付の対象外となります。従いまして、別途郵送いたします。
  3. 本サービスにて電子交付された対象書面について、郵送による交付(再発行)をご希望される場合は、カスタマー・サービスまでご連絡ください。
  4. 電子交付をお申し込みいただいた後に、書面の郵送による交付に変更をご希望される場合は、カスタマー・サービスまでご連絡ください。
  5. 本サービスの終了後は、既に電子交付している書面等については、閲覧できなくなります。お取引口座の解約を希望される場合には、あらかじめ必要書類をお客様ご自身のパソコンへのダウンロードまたは紙媒体での出力を行ってから口座解約のお手続きをしてください。

過去に郵送交付された書面を電子ファイルで閲覧することは出来ません。また、一度郵送交付された書面の再発行には、所定の手数料がかかることがあります。

WEB報告書をお申込みしている期間中に電子交付で発行された書面のみ、電子ファイル(PDF)として5年間保存されます。