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リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード2023

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsは、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。
評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.comをご覧ください。

フィデリティ証券が取り扱う23ファンドが受賞しています。

受賞ファンド一覧

ファンド名 運用会社 評価期間
野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス ⽶国株式配当貴族) 野村アセットマネジメント 3年、5年
新生・UTIインドファンド SBIアセットマネジメント 10年
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 5年
三井住友・グローバル好配当株式オープン 三井住友DSアセットマネジメント 3年
三井住友・配当フォーカスオープン 10年
日本好配当リバランスオープン SBI岡三アセットマネジメント 3年
ワールド・リート・セレクション(欧州) 3年、5年
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信 3年、5年、10年
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 3年、5年
フィデリティ・アジア株・ファンド 5年、10年
フィデリティ・欧州株・ファンド 10年
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 10年
iTrustプレミアム・ブランド ピクテ・ジャパン 5年
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース ドイチェ・アセット・マネジメント 3年、5年
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリング・インベストメンツ 3年、5年
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン 10年
DLIBJ公社債オープン(短期コース) アセットマネジメントOne 3年、5年
企業価値成長小型株ファンド 5年
One国内株オープン 10年
DIAM新興市場日本株ファンド 10年
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC アセットマネジメント 10年
米国製造業株式ファンド BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 3年、5年
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド 3年

上記はファンド選びの参考情報としてご案内するもので、記載されているファンドを推奨または勧誘するものではありません。アワード受賞の当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

取り扱いファンド数は2023年6月末現在。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード2023に関するご注意事項

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

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お電話がつながりにくい場合は、よくあるご質問もご参照下さい。

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投資信託のお取引に関するご注意事項

投資信託は価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

手数料等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

購入時手数料は無料です。
換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)
保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)

収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

レバレッジ型・インバース型(ブル・ベア)の投資信託に関するご注意事項

レバレッジ型、インバース型の投資信託の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の投資信託は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型、インバース型の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。