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リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード2022

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsは、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。
評価方法の詳細につきましては、https://www.refinitiv.com/ja/rlfa2022をご覧ください。

フィデリティ証券が取り扱う23ファンドが受賞しています。

受賞ファンド一覧

ファンド名 運用会社 評価期間
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力) アセットマネジメントOne 3年、5年
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 3年、5年
DIAM新興市場日本株ファンド 10年
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン 10年
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信 3年
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 5年
フィデリティ・世界分散ファンド(債券重視型) 5年、10年
フィデリティ・アジア株・ファンド 10年
フィデリティ・欧州株・ファンド 10年
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 10年
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC アセットマネジメント 10年
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型) フランクリン・テンプルトン・ジャパン 3年
アジア未来成長株式ファンド ベアリングス・ジャパン 3年
米国連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント 3年、5年
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友DSアセットマネジメント 10年
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 三菱UFJ国際投信 3年
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース 5年
eMAXIS 豪州債券インデックス 5年
新生・UTIインドファンド 新生インベストメント・マネジメント 3年、5年、10年
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 3年
新シルクロード経済圏ファンド 3年
明治安田米国中小型成長株式ファンド 明治安田アセットマネジメント 3年、5年
明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 10年

上記はファンド選びの参考情報としてご案内するもので、記載されているファンドを推奨または勧誘するものではありません。アワード受賞の当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

取り扱いファンド数は2022年3月末現在。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード2022に関するご注意事項

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、https://www.refinitiv.com/ja/rlfa2022をご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

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投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.30%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。