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ポートフォリオ分析ツール

お客様ご自身のポートフォリオがどのようなリスクリターン特性になっているのかを把握することは容易ではありません。

「ポートフォリオ分析ツール」なら、現在のポートフォリオが将来どの程度の確率でいくらくらいになるのか?
同じリターンなら、リスクを下げ運用成果の向上を期待するにはどのような組み換えができるのかなどのシミュレーションなどの機能を備えています。

弊社の口座にファンドをお持ちの方は無料でご利用いただけます。

ポイント1:ポートフォリオの分析結果がグラフやマップ表示で一目でわかる

お客様が弊社でお持ちのファンドを分析し、ポートフォリオの期待されるリターンやリスク、シャープレシオ(運用効率)などをグラフでわかりやすく表示しています。

「リスク・リターンマップ」ではポートフォリオ全体が現在どのようなリスク・リターンの値になっているのかがマップ上で一目でわかり、簡単に現状を把握することができます。

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ポイント2:例えば10年後はどんな運用成果が期待できるのか、簡単にシミュレーションできる

現在のポートフォリオから、10年後、20年後、30年後など指定した将来の運用成果として予想される値を、統計的な手法でシミュレーションいたします。

現在の評価額が将来いくらになる可能性が高いのか、期待される収益はどのくらいか、などご自身では計算が難しい将来の推計値をグラフでわかりやすく表示しています。

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ポイント3:改善候補ファンドも表示されてわかりやすい、組み換えシミュレーション

現在のポートフォリオにおける各ファンドの保有金額を変更したり、組み入れファンドを変更した場合に、ポートフォリオ全体のリスク・リターンの位置がどのように変化するかシミュレーションすることができます。

ツールに表示される「改善候補ファンド」を参考にし、ポートフォリオがどの程度改善されるか、予想される期待収益がどの程度変化するのか等をご確認いただけます。

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ポートフォリオ分析ツールのご利用はこちらから

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