フィデリティ・インターナショナルの沿革

フィデリティのルーツ

フィデリティ・インターナショナルは、1946年にエドワード・Ｃ・ジョンソン2世がボストンで創立したフィデリティ・インベスメンツの国際部門として、1969年に設立。父からフィデリティ・インベスメンツを受け継いだエドワード・Ｃ・ジョンソン3世が、45年以上にわたり会長を務めました。

1969年、フィデリティの国際部門の本拠地がバミューダに設立されました。同年に外資系運用会社として初めて東京にオフィスを開設し、日本株式の調査拠点として活動を開始します。日本での事業基盤の確立は、その後、アジア地域においても強固な基盤を持つ足掛かりとなります。

ロンドンに進出

当初、調査拠点として設立されたロンドンオフィスは、その後間もなく外資系運用会社として初めて英国の投資家へユニット・トラストの提供を開始。同時に日本で初の外国籍投資信託を設定し、日本の投資家へ外国株式ファンドの提供も開始しました。のちに外資系運用会社として初めてドル建ての日本株ファンドを設定しました。

現在、ロンドンは調査と運用におけるフィデリティ・インターナショナル最大の拠点となり、英国はフィデリティ最大のマーケットとなっています。

機関投資家向けサービスを提供開始

販売会社とのパートナーシップを通じてビジネスを拡大させる一方、1970年代に機関投資家向けの運用業務を開始します。1976年、フィデリティ初の機関投資家顧客となりました政府系ファンド（Sovereign Wealth Fund）との取引は、現在も継続しています。

フィデリティ・インターナショナルの誕生

1980年にフィデリティ・インターナショナルは、フィデリティ・インベスメンツから独立します。フィデリティの株式は現在創業家のジョンソン・ファミリーや経営陣が主に保有しています。

アジアで業務を拡大

1981年に開設された香港・オフィスは、中国・東南アジアの運用と調査に特化し、今ではフィデリティ・インターナショナルで2番目に大きな調査・運用拠点となっています。

公的および企業年金向け運用サービスを開始

1980年代に公的および企業年金向けに運用サービスの提供を開始しました。

1986年、東京にフィデリティ投資顧問株式会社を設立。日本の機関投資家のための運用業務を開始し、同年、台湾にもオフィスを開設します。英国で年金向け運用業務を開始後、個人投資家向けビジネスにも参入し、1987年に導入された非課税投資プラン向けの商品やサービスを提供開始しました。

フィデリティ財団の設立

1988年に、フィデリティは社会貢献の一環として、収益の一部を地域社会に還元するためにフィデリティ財団を設立しました。財団は各分野で活躍する慈善団体がより大きな社会貢献を実現できるよう、主に慈善団体の強化につながるテクノロジーやインフラへの寄付や支援を行っています。

欧州やアジアの投資家向け運用サービスの提供を開始

1990年に、さまざまな通貨建てのファンドが提供できるルクセンブルグ籍ファンドを設定し、欧州およびアジア投資家向けに提供を開始します。

1990年から2000年にかけては、グローバルに拠点を展開し、オランダ、ドイツ、フランス、スイス、スウェーデン、スペイン、オーストリア、イタリア、アイルランド、ドバイ、韓国にオフィスを開設します。

事業が世界各国へ拡大するのに伴い1992年、GFASとして知られる、複数国の投資家に対応するレコードキーピング（記録管理）システムを開発。本システムは他の運用会社でも評価され、各社において採用されています。

現在、フィデリティ・インターナショナルはグローバルなアクティブ株式運用では世界有数の運用会社として、世界30ヵ国以上でファンドが販売されています。

年金の運営管理業務を開始

1980年代より年金向け運用業務に携わってきた実績を生かし、1994年に英国で確定拠出型年金ビジネス（DC）の運用および運営管理業務を開始します。現在、850社を超える、英国、香港、ドイツや多国籍企業の確定拠出型年金プランの運用や管理を受託しています。

株式からマルチアセットへ投資対象を拡大

株式運用で高い評価を得ていたフィデリティが、マルチアセットを取り扱う運用会社への第一歩として1995年に債券運用チームを設立します。今では全運用資産の3分の1を債券が占めるほどまでに成長しています。

個人投資家向けサービスを拡大

1998年にフィデリティ証券を通じて日本の個人投資家の皆様へ投資信託の提供を開始します。今では香港、ドイツ、日本、英国にて個人投資家への資産運用サービスを提供しています。また、デジタル分野に注力し、投資家の利便性を高めることを常に重要課題として取り組み続け、1996年に英国で運用会社として初めてウェブサイトを立ち上げ、1999年には初めてオンラインによる商品提供を開始しました。

21世紀に向けてデジタルプラットフォームを開発

投資テクノロジーやインフラにおける業界のリーダーとして、フィデリティはEMXコーポレーション（現在はユーロクリアが所有）の共同創立者となり、英国のファンドオーダーシステムを開発しました。

バックエンドのインフラを整えたことで、投資家向けのデジタルプラットフォームに注力し、2000年には、英国で初めてFundsNetworkというファンドのスーパーマーケットを開設します。FundsNetworkは、異なる運用会社が運用する幅広いラインアップのファンドをアドバイザーや個人投資家へ提供しています。2002年に香港、台湾でもFundsNetworkが開設しました。また、ドイツでは、2008年に国内トップ3に入るファンドプラットフォームプロバイダーFFBを買収し、2013年以降、FFBはオーストリア市場でもサービスを提供しています。

中国とインドがグローバルテクノロジーの主力に

2000年代半ばにかけて、さらなるグローバル展開を進め、上海、シンガポール、北京、シドニー、ブリュッセルそしてムンバイにオフィスを開設します。

インドでは、ホテルの1室で2名の陣容でスタートしたオフィスが、約2,300人の拠点へと成長しました。「お客様のより良い未来のために革新的なソリューションを提供していく」というフィデリティ・インターナショナルのビションを達成するために、インドと中国は、今では必要不可欠なテクノロジー部門の中心となっています。

金融危機を経て

世界金融危機による大幅な市場下落時にも、長期的な視点でお客様の資産形成のサポートに徹したことで、フィデリティ・インターナショナルは、おかげさまで多くのお客様の信頼を得ることができ、さらなる成長を遂げます。2008年9月の金融危機では営業時間を延長してお客様対応にあたりました（この期間、フィデリティの英国オフィスでは1日平均約2700本もの電話に対応）。

2009年以降、株価変動の大きい時期に長期の視点で投資家の皆様がご自身で資産運用をすることをサポートするために、投資家向けガイダンス・ツールを開発しました。また、お客様のさらなるニーズに応え、資産運用に役立つ情報を提供するため、2011年には英国の運用会社で初めてアップルiPhone向けのアプリを開発し、他の地域にも展開しました。

変化する資産運用ニーズに応えるソリューションを提供

マルチアセット運用に特化したフィデリティ・ソリューションズが発足し、サービスの提供を開始。

運用調査の最先端を行く

業界の中でもいち早く、全ての業種・セクター・地域・資産に関する情報を横断的にポートフォリオ・マネージャーやアナリストがリアルタイムでアクセスできるフィデリティ独自の情報プラットフォームを導入しました。

次の世代へ

現在フィデリティ・インターナショナルは、アジア太平洋、欧州、中東そしてラテンアメリカにおいて、個人投資家、アドバイザー、金融機関、企業、公的機関等、多岐にわたる投資家層にサービスを提供しています。

「お客様のより良い未来のために力を尽くします(Helping our clients achieve a better future）」。

それは、あらゆるお客様の投資ニーズに応え、お客様の投資目的を達成するために、時には他の運用会社の運用商品等も取り入れ、業界最高水準の運用ソリューションの提供を目指すことであると考えます。

プライベートカンパニーとして経営の独立性を大切にしているからこそ、フィデリティ・インターナショナルは常にお客様を第一に考える顧客第一主義を貫くことができます。誠実であること、イノベーションに挑戦すること、常に最高水準のサービスを追求することがフィデリティの礎として、過去から現在、そして未来へと受け継がれていきます。