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ホーム ファンド・株式 フィデリティ・プレミアムクラブ(優遇プログラム)

フィデリティ・プレミアムクラブ

「フィデリティ・プレミアムクラブ」は、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)のお客様のお預り残高に応じて翌月から特別なサービスをご利用いただける選ばれたお客様のためのメンバーサービスです。

お預り資産評価残高に応じた、各種サービス

判定日のお預り残高が、1,000万円以上のお客様はファンド購入時手数料が無料になるほか、株式委託手数料(オンライン取引)も優遇。また専任のチームが優先的にご対応する「ファーストダイヤル」をご利用いただけます。
さらにお預り残高が3,000万円以上の場合、ファンド保有時にかかる信託報酬の一部を現金で還元するほか、お客様のポートフォリオの最適化のお手伝いなど快適な資産運用をサポートするひとつ上のサービスをご提供いたします。

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  • MRF、お預り金、ファンドの合計が残高計算の対象になります。
  • 他社からのファンド移管(※弊社取り扱いファンド)でも、残高計算の対象になります。
  • 弊社でNISA口座をお持ちのお客様は、NISA口座も残高計算の対象になります。

※お預り資産評価残高の対象に株式、ETF、ETN、REIT等の金融商品取引所上場有価証券は含まれません。

ファンド購入時手数料が0%(無料)

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【ゴールドメンバー】【プラチナメンバー】

インターネット、お電話でのお取引どちらでもファンド購入時手数料が0%(無料)になります。

【購入時手数料は、ここまで差がつきます】
たとえば、判定日のお預り資産評価残高3,000万円以上で、通常手数料率(税込)1.65%のファンドを500万円購入した場合、

ファンド購入時 通常 約54,000円

手数料 0円

株式委託手数料(インターネット取引)

【ゴールドメンバー】【プラチナメンバー】

インターネットでの株式手数料も優遇手数料でお取引いただけます。
約定金額が大きいほどお得を感じていただけます。

株式委託手数料(インターネット取引):税抜 463円

お電話でのお取引は、税抜4,630円(1約定あたり一律)がかかります。

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電話優先着信サービス<ファーストダイヤル>

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【ゴールドメンバー】【プラチナメンバー】

経験豊富な専任チームが優先的にご対応する「ファーストダイヤル」をご利用いただけます。

信託報酬現金還元サービス

【プラチナメンバー】

毎月判定日のお預り残高3,000万円以上のプラチナメンバーを対象に、判定月に保有されている各ファンドの平均残高を算出し、各ファンドの信託報酬のうち販売会社(弊社)配分の10%相当額の1ヵ月分を現金で還元いたします。

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ファンドを保有しているだけで、毎月ご入金いたします

たとえば、1ヵ月の平均残高が3,000万円で、信託報酬(販売会社配分)が0.6%のファンドを12ヵ月間、毎月保有していた場合

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ご入金までの流れ

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ポートフォリオ相談サービス

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【プラチナメンバー】

専任チームがお客様のポートフォリオの作成や見直し、将来の推計やポートフォリオの組み換えシミュレーション等を専用ツールを用いてお手伝いをいたします。
本サービスは完全予約制です。詳細はカスタマー・サービスまでお問合せください。

シンプルで見やすい「マイページ」。資産運用や管理がカンタンに!

口座開設後は、お客様専用の「マイページ」をご利用いただけます。
ファンドのお取引はもちろん、お預り資産残高の確認やアセットロケーション、お預り資産推移、NISAのご利用枠の残高等、お客様の資産運用・管理に必要な情報をひと目でご確認いただけます。また、株式・ETF・ETN等のお取引も可能です。

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掲載画面はイメージであり、個別ファンドを推奨したり、 将来の運用成果等を保証するものではありません。

投資信託の購入後は、「ポートフォリオ分析ツール」で、お客様の現在のポートフォリオのリスク・リターンの分析結果や将来の収益予測などがグラフやマップで簡単にご確認いただけます。
ポートフォリオ分析ツールの 詳細はこちら

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掲載画面はイメージであり、個別ファンドを推奨したり、 将来の運用成果等を保証するものではありません。

投資信託ならフィデリティ証券。各方面でNo.1の評価をいただきました!

オリコン
2019年 オリコン顧客満足度🄬調査 ネット証券 投資信託部門 第1位

オリコンが実施している実際の利用者を対象とした商品・サービスにおける満足度調査においてフィデリティ証券はネット証券ランキング 投資信託部門で第1位を獲得しました。(2019年1月(株)oricon ME発表)

日経BP編集企画センター
「投資信託の購入に関するネット証券イメージ調査」3部門 第1位

金融機関(銀行・証券会社)に勤務して、その中でCFP/ファイナンシャル・プランニング技能士1級の資格を保有する まさに「金融のプロ」と位置付けができる方々を対象とした調査において、

  • 金融知識が豊富な人が選んでいる証券会社
  • 1,000万円以上投資信託を購入する人向けの証券会社
  • 取り扱い投資信託の質にこだわっている証券会社

以上の3部門で第1位を獲得しました。
(2016年8月日経BP編集企画センター調べ)

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口座開設費・管理料は無料です。まずは口座開設をお申し込みください。

新規口座開設のお客様

カスタマー・サービス

0120-140-460

平日8:30~18:00 口座開設・資料請求

口座をお持ちのお客様

カスタマー・サービス

0120-405-606

平日8:30~18:00 マイページ
フィデリティ・プレミアムクラブに関するご注意事項

毎月の判定日時点でお客様が弊社で保有するMRF・お預り金および投資信託(ファンド)の約定済残高を時価評価し、評価残高に応じて、翌月のサービス内容に適用されます。
なお、お預り資産評価残高の対象には、株式、ETF、ETN、REIT等の金融商品取引所上場有価証券は含まれません。
今後弊社の判断により、フィデリティ・プレミアムクラブにかかわる各種サービスを中断、変更または終了する場合があります。

電話優先着信サービス<ファーストダイヤル>
「ファーストダイヤル」は弊社におけるお客様のお預り資産評価残高(株式、ETF、REIT等の金融商品取引所上場有価証券を除きます)やお取引内容等を総合的に判断させていただき、弊社の内部基準を満たされたお客様のみを対象にご提供しております。

信託報酬現金還元サービス
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の判定残高において3,000万円以上となったお客様について、信託報酬現金還元サービスの対象となります。判定月の月初1日~月末までの保有ファンド[但し、MRF、外国投信(FWF・インド・フォーカス・ファンド)を除きます]の残高について日々平均残高を算出し、各ファンドの運用管理費用(信託報酬)のうち販売会社の配分の10%に相当する額の1ヵ月分を翌月初5営業日目をめどにお客様の当社証券口座に現金還元いたします。
各ファンドの還元額の1円未満は切り捨てとします。お客様あたりの還元額の上限はありません。
この還元は一時所得もしくは雑所得とみなされる可能性があります。
確定申告の要否については税理士、税務署等にお問い合わせください。
毎月の判定で還元対象となったお客様でも、月末最終営業日時点で本人確認が取れない状態等、お客様のご登録状況によっては還元が行われない場合があります。信託報酬現金還元サービスによる現金還元を受けたくない場合は、各判定月の最終営業日までにカスタマー・サービスまでお申し出ください。

ポートフォリオ相談サービス
ポートフォリオ相談サービスで使用するツールは、お客様が弊社で保有する各ファンドおよび弊社の取扱いファンドの中で、あくまでも過去の実績などをもとに確率計算上予想されるシミュレーションにより示すものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。詳細は弊社ウェブまたはカスタマー・サービスまでお問い合わせください。

投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.30%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

株式等上場有価証券等のお取引に関するご注意事項

手数料:
株式等上場有価証券の売買にあたっては、当該上場有価証券の約定代金の他に、下記の委託手数料をいただきます。
インターネットでのご注文:約定金額にかかわらず1約定あたり 最大(優遇措置等なしの場合)1,389円(税抜)
カスタマー・サービス(電話)でのご注文:約定金額にかかわらず 1約定あたり 一律4,630円(税抜)

株式等上場有価証券のお取引にあたってのリスクについて:
株式等上場有価証券の売買等にあたっては、上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがありますので、ご留意ください。