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相対的に高い利回りが魅力 REIT特集

米国の長短金利が低水準で推移していることから、相対的に高利回りが期待できるREIT(不動産投資信託)の魅力度が増しています。
ある程度の運用益は期待したい、ゆとり部分の生活費に分配金の活用も考えたい等の運用手段にREITの組み合わせを考えてみませんか。

今回は銘柄選びのご参考に様々なREIT(毎月決算型)を投資対象エリア別に、過去1年リターン上位のファンドをご紹介します。

投資先地域:1.グローバル

世界の主なリート市場に分散投資します。

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  • 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+17.93%(1年)/+4.57%(3年)
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  • 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
    モーニングスター・レーティング:なし
    リターン:+17.84%(1年)/該当データなし(3年)
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  • 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+10.17%(1年)/+0.57%(3年)
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  • 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+9.87%(1年)/+3.49%(3年)
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  • ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
    モーニングスター・レーティング:★★★★
    リターン:+9.10%(1年)/+6.64%(3年)
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投資先地域:2.日本

日本のリートに投資します。

  • DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)
    モーニングスター・レーティング:★★
    リターン:+19.14%(1年)/+5.22%(3年)
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  • MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+17.69%(1年)/+5.96%(3年)
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  • ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+17.66%(1年)/+5.85%(3年)
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  • フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
    モーニングスター・レーティング:★★★★★
    リターン:+17.17%(1年)/+6.80%(3年)
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  • ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
    モーニングスター・レーティング:★★
    リターン:+16.59%(1年)/+5.20%(3年)
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投資先地域:3.北米

米国のリートに投資します。

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  • ダイワ・US‐REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+13.95%(1年)/+5.05%(3年)
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  • ダイワ・US‐REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
    モーニングスター・レーティング:★★★★
    リターン:+13.31%(1年)/+1.37%(3年)
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  • 新光US‐REITオープン(愛称:ゼウス)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+11.46%(1年)/+4.15%(3年)
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  • フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    モーニングスター・レーティング:★★★★
    リターン:+11.44%(1年)/+4.47%(3年)
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  • フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
    モーニングスター・レーティング:★★★★
    リターン:+10.41%(1年)/+0.75%(3年)
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投資先地域:4.アジア、オーストラリア

アジア、オセアニア各国のリートに分散投資します。

  • J-REITアジアミックス・オープン(毎月決算型)
    モーニングスター・レーティング:★★★★★
    リターン:+19.70%(1年)/+10.65%(3年)
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  • アジア好利回りリート・ファンド
    モーニングスター・レーティング:★★★★
    リターン:+14.76%(1年)/+10.07%(3年)
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  • DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A‐REIT)
    モーニングスター・レーティング:★★★
    リターン:+12.93%(1年)/+4.53%(3年)
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  • フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)
    モーニングスター・レーティング:★★★★
    リターン:+10.30%(1年)/+10.09%(3年)
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  • ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
    モーニングスター・レーティング:★★
    リターン:+3.57%(1年)/+1.09%(3年)
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上記はファンド選びの参考情報としてご案内するもので、記載されているファンドを推奨または勧誘するものではありません。また金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

モーニングスター・レーティングはモーニングスター株式会社が公表しているレーティング情報で、同じタイプのファンドのパフォーマンスを比較することを目的として、過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスを加味した総合レーティングが、モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。2019年7月31日時点におけるレーティングを提示しています。

リターンは2019年7月31日時点における分析対象期間において、各ファンドの直近の基準価額が計算開始日の基準価額に対してどの程度上昇しているかを計算した値となります。ファンドの分配金が発生していた場合は、その分配金を再投資したものとみなして計算します。複数年の場合は年率換算で表示しています。なお、ファンド個別銘柄情報のウェブページに表示するトータルリターンは、お客様ごとの固有のトータルリターンとは異なります。

本ご案内は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。また、掲載のデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

本ご案内は情報の提供のみを目的としており、特定のカテゴリや投資先地域に属すると考えられる特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。

取り扱いファンド数は2019年7月末現在。

600本以上のラインアップから様々な検索条件でお選びいただけます!

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投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.24%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.538%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。