フィナンシャル・ウェルビーイング コラム
フィナンシャル・ウェルビーイング
豊かで幸せな人生を送るためには、お金が必要です。しかし、お金が多いほど幸せかというと、必ずしもそうとは限りません。預貯金が1000万円あるといっても「それしかない」と不安に感じる人もいれば、「そんなにある」と安心する人もいるでしょう。金額の多寡だけでなく、その金額に対して自分がどう感じているかも重要といえます。
フィデリティ・インターナショナルでは、お金の面から幸福度を測るモノサシとして「フィナンシャル・ウェルビーイング」という考え方をグローバルで紹介しています。客観的な「数字」と主観的な「感情」という2つの要素からお金の問題にアプローチする、フィデリティ独自のフレームワークです。
フィデリティでは、以下の4つの角度からお金の問題にアプローチすることを提案しています。
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2023/09/29
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マーケティング部
2023/09/29
家計管理（Budget)
家計の収支（キャッシュフロー）を把握し、健全化を図るのが家計管理（Budget）の大事な役割であり、フィナンシャル・ウェルビーイングの出発点にもなります。
負債（Debt）
負債（Debt）は主にローン（借金）のことです。ローンにはさまざまな種類があります。ローンについて理解し、賢く利用することが適切な家計管理につながります。
資産形成（Savings）
資産形成（Savings）は将来の家計管理と言えます。これから先に起こるライフイベントを踏まえてお金の使い道（ゴール）を定め、プランに沿ってお金を貯めます。
万が一への備え（Protection）
病気やケガで働けなくなった場合への備え（Protection）はとても重要です。もしもの時に慌てないよう、公的保障制度や民間の保険などへの理解を深めましょう。
フィデリティ証券の商品・サービス
お客様の資産運用をサポートするフィデリティ証券ならではの商品・サービスの一例をご紹介します。
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すべてのお客様がいつでも購入時手数料が0％（無料）でファンド（投信）を購入いただけます。お取引の種類（インターネット、電話、一括購入、積立など）や口座種類（NISA口座、特定口座、一般口座など）にかかわらずご利用いただけます。
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気軽に1,000円から始めることができる投信積立。フィデリティ証券なら積立によるファンド（投信）購入時手数料も、すべて無料（0％）。積立頻度も毎日、毎週、毎月などニーズに合わせて選択可能です。
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すべてをロボ任せではなく、ロボを活用しながら、フィデリティの運用部門が運用状況のモニタリングやポートフォリオの最適化を担います。フィデリティが得意とするアクティブ運用を採用し、最適な資産配分と超過利益の最大化を目指します。
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