Skip Header

大切なのは「生涯」視点の資産運用です

一般的な「短期運用」と「長期運用」見落としがちな弱点とは?

None

それは

None

「右肩上がり」だけのグラフ

None

退職後の生活資金が不足するリスクも

人生100年と言われるいま、退職後の人生は想像以上に長くなる可能性があり、貯めていた資金が不足してしまうリスクもあります。
None

「山型」を描く生涯型のグラフ

None

「山型」のグラフが生涯型の証!

退職時にいくら必要なのか、運用資産をどう使っていけばいいのか。安心して暮らしていくためには、人生のゴールまでをしっかり見据え、早いうちから生涯型のプランを立てておくことが、重要です。
None

生涯型の運用プラン、一人で考えるのは難しい。

None

まずは無料診断で資産形成を考えた
運用プランを確認しましょう。

「資産活用期」を含めた生涯型の運用プランは、相談できるアドバイス担当者がサポートします(※)。

アドバイス担当者付きコースを選んだ場合。

None
None
None
None

生涯を一緒に考えられる

None

資産状況や資産計画に応じたアドバイスをくれる

None

手数料が明確である

None
None

ロボアド × ヒトの安心

「ハイブリッド・ロボアドバイザー」という新しい資産運用のパートナー。

「ザ・ハイブリッド」は、日々の運用をロボアド任せにせず、専門家と連携した運用チームがモニタリングする「ハイブリッド・ロボアド」。
さらに「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」では、経験豊富なアドバイス担当者があなたのご要望をしっかり伺い、一緒に生涯のプランを考えます。これらの充実したサービスを、わかりやすい手数料で実現しました。

None
None

オンラインで無料診断、すぐに運用プランを画面上でご提案

None

アドバイス担当者によるフォローや長期サポート

None

わかりやすい手数料でのサポートを実現

None

オンラインで無料診断、すぐに運用プランを画面上でご提案

20項目におよぶ質問で、あなたの資産状況や資産計画などをしっかりとお伺いする「運用プラン診断」。その場で分析結果を見られます。
None

ウェブサイト画像はイメージです
 

診断結果に基づくおすすめのポートフォリオやシミュレーションの結果がご覧いただけます。
None

アドバイス担当者によるフォローや長期サポート

アドバイス担当者付きコースでは、実際に運用を開始する前に、独自の「ライフプラン相談ツール」を使ってお客様の生涯必要な資産をシミュレーションし、プランを相談することができます。​また、運用開始後も3ヵ月に1回、運用実績の報告やプランの確認など、継続的なサポートをご利用いただけます。​
None

画像はイメージです
 

診断結果の画⾯をパソコン等で共有しながら、電話での相談が可能です。
None

わかりやすい手数料でのサポートを実現

「ザ・ハイブリッド」の諸手数料はお預かりした資産の年率1.51%~1.55%程度(税込)。アドバイスのたびに追加で費用が発生することはありません。安心してご相談ください。

*電話相談は、3ヵ月に1回ご利用いただけます。
*ネット完結コースの諸手数料はお預かりした資産の年率0.96%~1.00%程度(税込)となります。
None

世界基準のロボアドに、アドバイス担当者による ライフプラン相談が付いたおすすめのコースです。

None

アドバイス担当者付きコース

None

投資一任契約の運用報酬は実質的に信託報酬に含まれており、別途徴収しません。

7種類ある運用モデルのポートフォリオの資産配分比率(2021年9月30日現在)から推定される費用レンジを手数料概要イメージの参考として表示しているものであり、実際の運用では異なる場合があります。

ファンドラップ専用国内投信の信託報酬とは別に、法定書類等の作成等に関する費用や監査費用等(ファンドラップ専用国内投信の純資産総額に対して上限年率0.10%(税込))、またその他組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等がかかります。

お客様が実際に投資される運用モデルのポートフォリオ(7種類)によって費用の水準は異なります。

ロボアドだけを気軽に利用したい。そんな方向けに、1万円から始められるコースをご用意しています。(運用開始後にアドバイス担当者付きコースへの変更も可能です。なおコース変更には諸条件があります。)

None

ネット完結コース

世界基準のロボアドを、気軽に利用したい方に。運用をすべてオンラインでできる、始めやすいコースです。
*アドバイス担当者への相談は、ご利用いただけません。

None

投資一任契約の運用報酬は実質的に信託報酬に含まれており、別途徴収しません。

7種類ある運用モデルのポートフォリオの資産配分比率(2021年9月30日現在)から推定される費用レンジを手数料概要イメージの参考として表示しているものであり、実際の運用では異なる場合があります。

ファンドラップ専用国内投信の信託報酬とは別に、法定書類等の作成等に関する費用や監査費用等(ファンドラップ専用国内投信の純資産総額に対して上限年率0.10%(税込))、またその他組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等がかかります。

お客様が実際に投資される運用モデルのポートフォリオ(7種類)によって費用の水準は異なります。

None
None

世界基準のロボアド
×
フィデリティが誇る運用部門

独自のアルゴリズムに加え、世界各地の専門家と連携したフィデリティの運用部門が継続的にモニタリングします。

None
市況に応じ収益機会の活用や、リバランスによる厳しい相場環境への対応も定期的に行います。
None
None

まずは無料の「運用プラン診断」を

20項目におよぶ質問で、あなたの資産状況や資産計画などをしっかりとお伺いし、分析。あなたにより適した運用プランを診断します。​
None

ウェブサイト画像はイメージです
 

現在の状況や、投資への考え⽅などをお伺いします。
None

ウェブサイト画像はイメージです
 

診断結果に基づくおすすめのポートフォリオやシミュレーションの結果がご覧いただけます。
None
None
*「2021年オリコン顧客満⾜度®️調査ネット証券投資信託部⾨」において

第1位を獲得(3年連続)

フィデリティ証券は、世界有数の独立系資産運用グループ、フィデリティ・インターナショナルの一員。フィデリティ・インターナショナルは1969年に外資系資産運用会社として初めて東京にオフィスを開設、以来50年以上にわたり日本で活動を続けています。フィデリティ証券は1998年より、日本の個人投資家の皆様へ投資信託のご提供を開始し、外部機関によるお客様満足調査でも高い評価をいただいています。

お電話でのご相談もお気軽にどうぞ。

「ザ・ハイブリッド」についての各種ご質問にはお電話で丁寧にお答えします。お気軽にお問い合わせください。

フィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤル

0120-669-449(平日8:30~18:00)

「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項

投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について

「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。

フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。

投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

手数料等の諸費用について

投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用(ファンドラップ管理手数料など)はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55%(税込)を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます。なお、1ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。

「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。

  • 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%(消費税等相当額抜き1.2%)
  • その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。

【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。

「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。

会社概要

フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第152号
加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

None