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ザ・ハイブリッド

世界有数の資産運用グループ、フィデリティ・インターナショナルの一員であるフィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は、世界基準の資産運用を皆様にご提供いたします。

見て分かろう ザ・ハイブリッド

ザ・ハイブリッドの運用報告動画に加え、アドバイザーとの相談イメージも動画でご確認いただけます。まずは動画で見てみましょう。

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フィデリティ証券「ザ・ハイブリッド」7~9月期の運用状況

フィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」の2021年7~9月期の運用状況をご報告します。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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2021年10月 日経CNBCの番組 「金融ランダムウォーカー」にて弊社の「ザ・ハイブリッド」が紹介されました。

アドバイザーがゴール達成のためによりパーソナライズされたご提案をする「ザ・ハイブリッド」のイメージをわかりやすくご覧いただけます。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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「ザ・ハイブリッド」会社概要と2つのコースの紹介

フィデリティ証券の会社概要と、「ザ・ハイブリッド」の2つのコースの紹介です。 資産運用のパートナーとして。アドバイス担当者付きコースでは長期にわたりアドバイス担当者がお客様に寄り添い、資産運用を「ワンオペ化」させません。 資産運用は10年、20年と長期にわたるもの。資産運用の知識に不安がある方や長期的なサポートを必要とされる方はぜひ、「ザ・ハイブリッド」のアドバイス担当者付コースをお試しください。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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「ザ・ハイブリッド」運用の特徴の紹介

フィデリティ証券の「ザ・ハイブリッド」は従来のロボアドと一線を画し、一般的なロボアドのように、インデックスファンドを機械的に運用するのではありません。さまざまな金融資産への配分割合を決めたうえで、世界各地のさまざまなアクティブファンドを機動的に組み合わせ、実質的に運用します。 こうした仕組みが実現できるのは「ザ・ハイブリッド」に多くの専門家が関わっているからこそ。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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「ザ・ハイブリッド」アドバイス担当者によるライフプラン相談「相談スタート篇」

「ザ・ハイブリッド」のアドバイス担当者付きコースでは、フィデリティ証券がお客様の生涯を見据えた資産運用の方法をご提案。電話相談などを通じてアドバイス担当者がお客様に寄り添い、資産運用を「ワンオペ化」させません。 アドバイス担当者によるライフプラン相談のイメージは「相談スタート篇」と「具体的な相談篇」の2つの動画でご確認いただけます。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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「ザ・ハイブリッド」アドバイス担当者によるライフプラン相談「具体的な相談篇」

「ザ・ハイブリッド」のアドバイス担当者付きコースでは、フィデリティ証券がお客様の生涯を見据えた資産運用の方法をご提案。電話相談などを通じてアドバイス担当者がお客様に寄り添い、資産運用を「ワンオペ化」させません。 アドバイス担当者によるライフプラン相談のイメージは「相談スタート篇」と「具体的な相談篇」の2つの動画でご確認いただけます。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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CM動画「ザ・ハイブリッド」資産運用のワンオペ編

資産運用で悩んだとき、信頼できる相談相手は身近にいますか? フィデリティ証券の「ザ・ハイブリッド」はロボとヒト、2つの力を融合した、従来のロボアドとは一線を画す新しい資産運用サービスです。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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CM動画「ザ・ハイブリッド」退職後の人生設計編

「60歳までにいくら貯めるべきか」――。資産運用では一般的に、定年退職をゴールとしたアドバイスが多いようです。しかし、今は人生100年時代。亡くなるまでに資金が不足しないよう、老後のお金の使い方も踏まえた資産運用が求められます。 フィデリティ証券の「ザ・ハイブリッド」はロボアドでの運用だけでなく、経験豊富なアドバイス担当者がお客様に寄り添い、生涯を見据えた資産運用をサポートします。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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CM動画「ザ・ハイブリッド」誕生編

フィデリティ証券からロボとヒト、2つの力を融合した新しい資産運用サービス「ザ・ハイブリッド」が誕生しました。世界基準のロボアドに世界各地で活躍する資産運用のエキスパートの視点を加え、お客様に最適と考えられるポートフォリオをご提案。生涯にわたり、アドバイス担当者がお客様をサポートするコースもご用意しています。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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CM動画「ザ・ハイブリッド」

フィデリティ証券の「ザ・ハイブリッド」はロボとヒト、2つの力を融合した、従来のロボアドとは一線を画す新しい資産運用サービスです。世界基準のロボアドに世界各地で活躍する資産運用のエキスパートの視点を加え、お客様に最適と考えられるポートフォリオをご提案。生涯にわたり、アドバイス担当者がお客様をサポートするコースもご用意しています。

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Fidelity FIL - 2021/11/22

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「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項

投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について

「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。

フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。

投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

手数料等の諸費用について

投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用(ファンドラップ管理手数料など)はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55%(税込)を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます。なお、1ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。

「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。

  • 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%(消費税等相当額抜き1.2%)
  • その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。

【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。

「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。

会社概要

フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第152号
加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会