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ザ・ハイブリッド

世界有数の資産運用グループ、フィデリティ・インターナショナルの一員であるフィデリティ証券のハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」は、世界基準の資産運用を皆様にご提供いたします。

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サービスの流れ

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「ザ・ハイブリッド」のファーストステップとなる資産運用に関するお伺いから、運用開始、また運用開始後のご報告やフォローアップまでの流れをご案内します。

アドバイス担当者付きコース

ネット完結コース

1 資産運用に関するお伺い(運用プラン提案ツールによる無料診断)
 

大切な将来のためのお金だからこそ、フィデリティ証券は運用開始までのプロセスに拘ります。
わずか数問の質問だけでプランをご提案するのではなく、より正しくお客様のお考えを把握させていただくために、お客様の収入・支出、投資経験、リスクに対するお考えなど各種質問にオンラインでご回答いただきます。(ご回答所要時間:約10分/設問数:20問)

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2 ポートフォリオのご提案

すべての設問にご回答いただきますと、ご回答内容に基づきロボが導き出したモデルポートフォリオを画面上でご提案します。このモデルポートフォリオは「ザ・ハイブリッド」専用ファンドからお客様のご回答内容から導き出されたアロケーションを組みご提案することとなります。またこの画面上では、ご回答内容の振り返りや将来推計チャートなども分かりやすく表示します。

※画面上で提案されたモデルポートフォリオの資産配分比率と、実際にお客様の投資一任契約で投資されるポートフォリオの資産配分比率は、データの取得時点の違い等により、異なる場合があります。

3 フィデリティ証券口座開設申し込み

お客様のポートフォリオをご確認いただきますと、その画面から口座開設お申し込みのページへお進みいただけます。
口座開設のお申し込みは、書類記入が不要な「オンライン口座開設(口座開設手続き完了まで最短2営業日程度)」、または「郵送による口座開設申し込み(同7日から10日程度)」のいずれかでお手続きいただきます。口座開設手続きが完了しますと、ご登録住所宛に口座番号、ご入金手続きのご案内等を郵送でお送りします。

4 コースのご選択

お客様の口座番号を確認のうえ、お客様専用ページ「マイページ」にログインいただきますと、お客様のポートフォリオページへのリンクが表示されます。画面に従いお進みいただき、「アドバイス担当者付きコース」または「ネット完結コース」のいずれかをご選択いただきます。

5 アドバイス担当者との診断内容の再確認と詳細なゴール設定

初回相談では、「運用プラン提案ツール」のご入力内容をもとに、お客様が希望される資産運用やリスクなどの項目を一緒に確認させていただきます。そのうえで再度ゴール達成に必要な情報をヒアリングし、各種条件を運用シミュレーションで検証したのちに、より最適と考えられるプランがあればご提案させていただきます。

ネット完結コースでは、アドバイス担当者との診断内容の確認などはありません。

6 ご契約・運用開始

フィデリティのマルチアセット運用チームが世界各地の運用会社と提携し、厳格な選考プロセスを経て選ばれた、優秀なパフォーマンスを誇る世界中の運用会社、高い専門性を持つマネージャーが運用を行うファンドに実質的に投資運用を行います。 またマルチアセット運用チームは、長期的な資産配分から短期の投資戦略までの決定に関わり、ポートフォリオの資産配分と実質的な投資対象ファンドの各マネージャーを継続的にモニタリングします。

運用の特徴はこちら

7 年4回の運用報告書

運用開始日から3ヵ月経過後、3月、6月、9月、12月の各末日を基準日として運用状況を運用報告書にてお知らせいたします。この運用報告書では基準日時点の評価額(合計額、資産クラス別)や資産推移等をご確認いただけます。

※運用報告書はお客様専用の「マイページ」にアップロードされます。

8 アドバイス担当者によるフォローアップ

運用報告書などをもとに適宜解説や見直しを行うほか、お客様のライフイベントや資産状況の変化に応じたゴールの再設定など、その時々に必要なアドバイスをさせていただきます。ご相談は3ヵ月に1回、どのタイミングでも自由にご利用いただけます。

ネット完結コースではアドバイス担当者によるフォローアップはありません。

 

お電話でのお問い合わせはお気軽にどうぞ

「ザ・ハイブリッド」のサービス内容や、コース選択について、お手続き方法など各種ご質問に丁寧にお答えいたします。

フィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤル

0120-669-449

(平日8:30~18:00)

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「ザ・ハイブリッド」に関する重要事項

投資一任契約及び投資顧問契約のリスク等について

「ザ・ハイブリッド」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に基づき投資信託を対象とした運用を行う取引です。投資一任契約とは、当事者の一方が相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

フィデリティ証券は、投資一任契約締結の代理業務をフィデリティ投信から委託され、投資一任契約に係る内容説明等を行います。フィデリティ証券は、代理業務に係る報酬をフィデリティ投信から受け取りますが、お客様から直接報酬をいただくことはありません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」は、お客様とフィデリティ投信の間に締結される投資一任契約に関して、お客様とフィデリティ証券の間に締結される投資顧問契約に基づき投資信託を対象とした助言を行うものです。

フィデリティ証券、フィデリティ投信はともに、フィデリティ・ジャパン・ホールディングスの子会社となります。

投資対象となる投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資対象となる投資信託等は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従って当初投資した元本を下回ることもあります。又、投資信託等は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますが、主なリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等があります。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

手数料等の諸費用について

投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、投資対象となる投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。お客様のフィデリティ証券口座から直接徴収される費用(ファンドラップ管理手数料など)はございません。投資一任口座の口座開設・維持に関する費用はかかりません。

「ザ・ハイブリッド アドバイス担当者付きコース」の投資顧問契約に基づく投資顧問報酬は、お客様が別途フィデリティ投信と締結する投資一任契約に係る契約資産の月の平均残高に0.55%(税込)を乗じた金額の1ヵ月相当額をいただきます。なお、1ヵ月に満たない期間に係る投資顧問報酬の額は、営業日数により算出するものとします。投資顧問契約が終了した場合には、投資顧問契約が終了した日の属する月の投資顧問報酬はいただきません。

「ザ・ハイブリッド」の投資対象となる投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

投資信託への投資に当たっては、以下の費用が発生いたします。

  • 投資信託の保有期間中にかかる費用・・・信託報酬 上限 1.237%(消費税等相当額抜き1.2%)
  • その他費用・・・上記以外に組み入れ資産の売買手数料、外貨資産の保管費用等がかかる場合がありますが、相場動向、保有期間等により変動いたしますので、その上限額等は表示できません。

【注】上記に記載した費用の合計額につきましては、組入れる投資信託、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、各費用の上限については、現在、投資一任口座に投資信託を組入れている場合の最大料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。

「ザ・ハイブリッド」のご契約の際には、フィデリティ証券より交付する「契約締結前交付書面」等の内容を十分ご確認ください。

会社概要

フィデリティ証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第152号
加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会