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手数料優遇プログラム

お預り資産残高に応じて、株式委託手数料やファンド購入時手数料が優遇されるプログラムです。

1.手数料優遇

毎月判定日のお預り資産評価残高が1,000万円以上(ファンド積立は10万円以上)の場合、ファンド購入時手数料が優遇されます。評価残高には、MRFやお預り金等も含まれます。

 

メリット1:ファンド購入時のコストを抑えられます! 

たとえば、評価残高が3,000万円以上の場合、最大優遇により購入時手数料がかかりません。

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上記の手数料優遇・適用なしの購入時手数料は、ファンド購入金額500万円の場合の概算(税込)です。

メリット2:ファンド購入後も長期投資をサポートします!

ファンド購入後の以下のような場合でも、ご活用いただけます。

・同一ファンドの買い増しをしたい。
・アセットアロケーションを見直し、新たなアセットクラスのファンドを購入したい。

「スタート0%プログラム」適用期間終了後も、購入時手数料が最大優遇で0%!好評の『手数料優遇プログラム』

フィデリティ証券の手数料優遇プログラムは、お客様のお預り資産評価残高に応じてファンドの購入時手数料の割引率を決定するプログラムです。
手数料優遇適用期間は、優遇手数料で何度でもお取引が可能です。
 

手数料優遇プログラム概要
お預り資産評価残高 3,000万円以上 2,000万円以上
3,000万円未満
1,000万円以上
2,000万円未満
1,000万円未満
ファンド購入時手数料
(ネット、電話)
一括 0%
(無手数料)
通常手数料の
 25%
通常手数料の
 50%
通常購入手数料(割引なし)
積立 お預り資産評価残高10万円以上の場合
0%(無手数料)
株式委託手数料
(1約定あたり一律)
ネット463円(税抜)
電話4,630円(税抜)
ネット463円(税抜)
電話4,630円(税抜)
ネット463円(税抜)
電話4,630円(税抜)
ネット1,389円(税抜)
電話4,630円(税抜)
  • 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)のお預り資産評価残高に応じて翌月のファンドの購入時手数料の割引率を決定。
    残高基準を満たしていただく間は、優遇がずっと続きます。
  • MRFやお預り金、NISA口座残高や、他金融機関からのファンド移管分も残高計算の対象となります。
  • インターネットでの株式委託手数料も優遇手数料が適用されます。

2.ご利用回数

優遇期間中、何度でも可能です。

手数料優遇適用中は、1回のお取引金額*や取引回数に制限はございません。
*各ファンドのお取引可能な金額内でのお取引となります。

3.残高計算の対象範囲

MRFやお預り金も残高計算の対象に!

ファンドの評価残高だけではなく、MRFやご入金いただいたお預り金も残高計算の対象になります。また、ファンド移管*も対象となります。
*弊社取り扱いのファンドに限ります。

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ご注意ください!
お預り資産評価残高の対象に株式、ETF、REIT等の金融商品取引所上場有価証券は含まれません。

4.判定日

毎月20日が判定日!翌月月初から割引が適用されます。

毎月20日(20日が土曜、日曜、祝祭日のときは翌営業日)のお客様資産評価残高に基づき、翌月の購入時手数料割引率が決定します。
判定日の翌月の1日(土曜、日曜、祝祭日のときは翌日営業日)から手数料優遇が適用となります。

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*前日20日の残高が要件を満たした場合、翌月はいつでもファンド購入時手数料が0%(無手数料)、もしくは通常手数料の25%または50%でお取引が可能となります。

新規口座開設のお客様

カスタマー・サービス

0120-140-460

平日8:30~18:00 口座開設・資料請求

口座をお持ちのお客様

カスタマー・サービス

0120-405-606

平日8:30~18:00 マイページ
手数料優遇プログラムに関するご注意事項

毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を評価日とし、この時点でお客様が弊社で保有するMRF・お預り金および投資信託(ファンド)の約定済み残高を時価評価し、評価残高に応じて、翌月のファンド購入時手数料の割引率が適用されます。適用期間は申込受付ベースとなります。 一括購入の購入時手数料は、評価残高が3,000万円以上の場合100%割引(無手数料)、2,000万円以上3,000万円未満の場合75%割引、1,000万円以上2,000万円未満の場合50%割引となります。ファンド積立の購入時手数料は、評価残高10万円以上の場合100%割引(無手数料)となります。キャンペーン等でより高い割引率が設定されている場合は、当該高い割引率が適用されます。なお、お預り資産評価残高の対象には、 株式、ETF、ETN、REIT等の金融商品取引所上場有価証券は含まれません。今後弊社の判断により、プログラムを中断、変更または終了する場合があります。

投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.24%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.538%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」のお申し込みに関するご注意事項
  • 積立のお申し込みをされたファンドの償還または弊社の販売停止により、募集の取り扱いが終了となることがあります。その場合、当該ファンドについて積立の解約の申し込みがあったものとして取り扱われます。
  • 指定金融機関口座から自動引き落としの場合、積立対象ファンドの未登録や残高不足等の理由により引き落としがなされない状況が相当期間継続すると、自動引き落としが停止されることがあります。自動引き落としが停止となった場合は、ファンド積立サービスによる買付が停止され、再開には必要残高の保有のみならず、ウェブまたはお電話で再開手続きをお取りいただくことが必要になります。
  • 証券口座振替の場合、総合取引証券口座お預り金やMRFの残高不足等により証券口座からの振り替えが相当期間できなかった場合は、ファンド積立サービスによる買付が停止され、再開には必要残高の保有のみならず、ウェブまたはお電話で再開手続きをお取りいただくことが必要になります。
  • 「いつでも積立(証券口座振替)」では、お客様がご指定の日付または曜日が休業日の場合、翌営業日に買付申し込みを行います。また、29日~31日を買付申込日に指定し、該当する日付が存在しない場合は、その月の最終日に買付申し込みを行います。なお、最終日が休業日の場合は、翌営業日に買付申し込みを行います。
  • お客様のお預り金またはMRFの残高が、ファンド積立の払込金総額に満たない場合、弊社所定の優先順位に従い、買付可能な範囲で買付申し込みを行います。
  • 「いつでも積立(証券口座振替)」は、「つみたてNISA」ではご利用できません。