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ホーム 投資信託・株式 変化をチャンスに!20年超の長期運用実績を持つファンド

変化をチャンスに!20年超の長期運用実績を持つファンド

日々値動きのある金融市場は景気の良し悪しや金利、為替の影響等で上がったり下がったりを繰り返しますが、その相場の波を乗り越えて、設定から20年以上の運用実績を堅実に積み重ねているロングランファンドがあります。今回は時代の変化を乗り越えながら運用資産の拡大を目指し続けるファンドをピックアップしご紹介します。

変化する生活環境を捉えながらロングランのテーマで厳選した企業に投資を行うファンドラインアップ

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(愛称:Jテック+)

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設定来経過年数 21.6年

わが国のテクノロジー関連企業(技術進歩や技術改良につながる、またはこれから恩恵を受ける可能性のある商品、サービス等の提供、利用あるいは開発に従事していると判断される企業)の株式を主要な投資対象とします。

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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン(愛称:健太)

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設定来経過年数 20.9年

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行います。

Aコース(為替ヘッジあり)はこちら →

Bコース(為替ヘッジなし)はこちら →

netWIN GSテクノロジー株式ファンド

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設定来経過年数 21.6年

テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式(メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、サービス等のセクターにおいて、インフラ、コンテンツ、サービス等を提供する企業を含みます。なお、本ファンドにおけるテクノロジーにはインターネットを含みます。)を主要な投資対象とします。

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国内株式の中から時代に沿った成長分野や成長力が高いと判断される企業に投資を行うファンドラインアップ

損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)

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設定来経過年数 21.7年

わが国の株式のうち、環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し、評価の高い銘柄に投資します。

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三井住友・げんきシニアライフ・オープン

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設定来経過年数 21.1年

高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なシルバービジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資します。

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MHAM新興成長株・ープン(愛称:J-フロンティア)

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設定来経過年数 21.3年

わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業(取得時において創業25年以下または上場後10年以下を目安)の株式を中心に投資します。

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事業内容、収益性等を分析し魅力ある投資対象地域の企業に投資を行うファンドラインアップ

アジア製造業ファンド

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設定来経過年数 25.2年

アジア諸国・地域(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資します。個別銘柄の選定にあたっては、成長性から見て株価が割安な銘柄に着目します。

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JPMアジア株・アクティブ・オープン

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設定来経過年数 22.6年

日本を除くアジア各国の株式から成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。投資対象国は、ベンチマークの構成国である中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンです。(2020年11月現在)

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フィデリティ・欧州株・ファンド

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設定来経過年数 23.2年

英国及び欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。

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フィデリティ・グローバル・ファンド

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設定来経過年数 23.5年

日本を含む世界各国の株式の中から優良銘柄を厳選し分散投資します。個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。

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インベスコ世界厳選株式オープン(愛称:世界のベスト)

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設定来経過年数 22.4年

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。

為替ヘッジありはこちら →

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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E)

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設定来経過年数 21.2年

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資します。徹底した企業調査により銘柄を厳選し投資し、キャピタルゲインの獲得及び配当等の確保を目指して運用を行います。

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上記はファンド選びの参考情報としてご案内するもので、記載されている特定のグループやカテゴリに属すると考えられるファンドを推奨または勧誘するものではありません。ご紹介内容は本資料作成時点のものであり事前の連絡なしに変更される場合があります。

設定来経過年数は、2021年6月末時点でそのファンドの信託設定日からの経過年月であり運用開始されてからの期間を表しています。

取り扱いファンド数は2021年6月末現在。

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投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

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投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。