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新規取り扱いファンド

お客様の長期的な運用ニーズにお応えするために、フィデリティ証券が新たにラインアップに追加したファンドをご紹介します。

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)/(資産成長型)

ニューノーマル時代の成長企業を見逃すな!
ウィズ・コロナの時代が始まり、私たちを取り巻く環境は劇的に変化しています。ライフスタイルをはじめこれまでとは異なる日常などに着目し、変化を先導するような企業の株式に投資します。

運用会社:三井住友DSアセットマネジメント

特色

  • 世界の株式の中で、ニューノーマル(新常態)への変化を体現するビジネスを⾏う企業の株式へ投資します。
  • 銘柄選定にあたっては、「ライフスタイル」「企業戦略」「医療・健康」「グリーンンテック」に着⽬します。なお、これらは適宜⾒直しを⾏います。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

テクノロジーがもたらすニューノーマル(新常態)への変化

歴史上、技術革新や世界を揺るがす出来事によって、私たちを取り巻く環境は劇的に変化してきました。
そして今まで以上のスピートで世界は変化をし始め、New Normal(新常態)(※)な時代が訪れようとしています。
(※)New Normal(新常態)とは、大きく変化した社会が、これまでとは異なる日常生活を新しい習慣として受け入れ、以前の日常には戻れない状態。

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出所:三井住友DSアセットマネジメント作成 販売用資料より抜粋(2021年12月)

ニューノーマル(新常態)な時代を捉える4つの視点

世界を構造的に変えていく大きな変化の中でも「ライフスタイル」・「企業戦略」・「医療・健康」・「グリーンテック」に注目し、投資対象銘柄を選別します。

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出所:三井住友DSアセットマネジメント作成 販売用資料より抜粋(2021年12月)

ファンドのコンセプトと運用のプロセス

当ファンドのコンセプトは、世界を構造的に変えていく大きな変化に着目し、ニューノーマル(新常態)を体現するような、⻑期的な成⻑が期待される企業を厳選し投資します。
投資判断にあたっては、投資先企業等のサステナビリティ(持続可能性)の重要な要素として、ESGを判断材料に 加えています。
また、世界が直⾯する様々な問題の解決に貢献できるよう、当ファンドの運用管理費用(信託報酬)の一部を医療や教育といった社会的課題の解決に取り組む活動等を⽀援する基金等へ寄付スキームを設けています。

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出所:三井住友DSアセットマネジメント作成 販売用資料より抜粋(2021年12月)

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上記はファンド選びの参考情報としてご案内するもので、記載されているファンドを推奨または勧誘するものではありません。

動画コンテンツは運用会社がコンテンツ作成時点の経済その他の状況、ならびに見解を踏まえて作成したものです。また、情報提供を目的としたものであり、お客様に特定の投資方針や相場観等、また特定の商品を推奨するものではありません。コンテンツ作成時点の信頼できると思われる情報に基づいて運用会社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。ご投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いいたします。

各ファンドのリスク・費用については、「予想分配金提示型をみる」「資産成長型をみる」をクリックして遷移する「ファンド詳細画面」にある「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。

取り扱いファンド数は2021年11月末現在。

投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.30%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。