手数料優遇情報
各種お手続き


ご希望のお届け内容にあわせて、届出用紙をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当社までご返送ください。下記の返信用宛名ラベルをご利用いただければ、郵送料は当社にて負担させていただきます。また、カスタマー・サービスより、返信用封筒を添えて必要な届出書類を郵送させていただくことも可能ですので、お気軽にお電話もしくはメールにてご請求ください。

【届出書類宛先】
〒103-8790 日本郵便株式会社 日本橋郵便局 郵便私書箱190号 フィデリティ証券株式会社 業務部

返信用宛名ラベルはこちら
返信用宛名ラベル

以下に添付されている届出用紙をダウンロードしてご利用になる場合は、事前に 当社の個人情報の利用目的 をご確認くださいますよう
お願い致します。

登録内容変更について

住所・氏名を変更したい

口座開設時にご登録いただいている内容を変更される場合には、以下A、Bいずれかの方法でお手続きが可能です。
なお、お手続きに際しては本人確認書類とマイナンバー確認書類の2点のご提出が必要となります。

A.マイページでのお手続き

マイページにログイン後、「各種お手続き」を選択し「お客様のご登録情報」メニューの「氏名・住所の変更」からお手続きください。

マイページはこちら

必要書類(本人確認書類/マイナンバー確認書類)のご提出方法は以下の3つからお選びいただけます。
①ブラウザでアップロード
②必要書類ご提出用台紙と返信用宛名ラベルをお客様ご自身で印刷の上で郵送
③必要書類ご提出用台紙と返信用封筒を取り寄せた上で郵送

B.変更届出書類の印刷

以下のリンクから書類をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類とマイナンバー確認書類を同封の上、当社までご返送ください。

変更届(兼 特定口座異動届出書 兼 非課税口座異動届出書)住所/氏名変更用

※ご住所変更の際には、新しいご住所に「変更手続き完了のご連絡」を転送不要・簡易書留郵便にてお届けいたします。

※海外赴任等で日本国内に居住されなくなる場合には、口座の閉鎖手続きをとらせていただきます。ただし、お客様が当社予定の手続きをしていただき当社が承諾した場合には、一定の範囲内でお取扱を継続することができます。かかるお手続きには数週間を要しますので、日本国内に居住されなくなるような場合は事前にカスタマー・サービスまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

電話番号・振込先金融機関・職業情報を
変更したい

マイページにログイン後、「各種お手続き」を選択し「お客様のご登録情報」メニューの「電話番号の変更」「出金口座の変更」より変更いただくことが可能です。

マイページはこちら

なお、書類での変更をご希望の場合は、「 各種変更届(住所/氏名以外の事項)」に必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しとあわせてご郵送ください。(※本人確認書類は振込先金融機関変更時のみ必要)

各種変更届(住所/氏名以外の事項)
メールアドレスを変更したい

マイページにログイン後、「各種お手続き」のメニューの「Eメールアドレスの変更」画面よりご変更ください。

マイページはこちら

ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」について

ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」を新しく始めたい

ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」のお申込みには、あらかじめ引落金融機関の登録を行う必要がございます。インターネット取引画面にログイン後、「ファンド積立(SBS)」メニュー「積立を始める(引落口座設定)」画面よりご登録が可能です。(但しオンライン登録ができない金融機関が一部ございます)

インターネット取引をご利用できないお客様、および、オンライン登録できない金融機関のご指定の場合は下記、「 ステップ・BUY・ステップ申込書 兼 自動振替依頼書 」(2枚綴り)をお手元でプリントいただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、2枚ともご郵送ください。

ステップ・BUY・ステップ申込書 兼 自動振替依頼書

※引落金融機関の登録完了後は、インターネット取引画面またはカスタマー・サービスにて、積立ファンドの銘柄、金額のお申込みが可能です。

※「ステップ・BUY・ステップ申込書 兼 自動振替依頼書」を郵送希望のお客様は、カスタマー・サービスまでご連絡ください。

積立銘柄(ファンド)または積立金額を
申込・変更したい

インターネット取引画面にログイン後、「ファンド積立(SBS)」メニューから「ファンドの登録・金額設定」ボタンをクリックします。現在の積立登録内容のご確認および変更(金額変更、解除、一時停止)、新規の積立ファンドの登録が可能です。

または、カスタマー・サービスまでご連絡ください。

引き落とし口座を変更したい

インターネット取引画面にログイン後、「ファンド積立(SBS)」メニューから「ファンドの登録・金額設定」画面中ほどに表示されている「ご登録の引落金融機関」の下にある「引落金融機関を変更する」ボタンより、新しく変更される金融機関口座をご登録ください。インターネット取引をご利用できないお客様、および、オンライン登録できない金融機関のご指定の場合は、上記「ステップ・BUY・ステップ申込書 兼 自動振替依頼書」(2枚綴り)をお手元でプリントいただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、2枚ともご郵送ください。郵送希望のお客様は、カスタマー・サービスまでご連絡ください。

積立を一時停止、または解除したい

インターネット取引画面にログイン後、ご登録の全銘柄に対し変更区分で「解除」をご指定いただくか、カスタマー・サービスまでお電話ください。

口座内容について

特定口座を開設したい

下記の「 特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 」に必要事項をご記入いただき、本人確認書類とマイナンバー確認書類を同封の上、当社までご返送ください。

特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書
証券税制について
源泉徴収の選択を変更したい

特定口座の開設時にご選択いただいた「源泉徴収の有無」を変更する場合は、下記の「 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択の廃止届出書 」に必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しとあわせて当社までご返送ください。

特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択の廃止届出書
特定口座を解約したい

下記の「 特定口座廃止届出書 」に必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しとあわせて当社までご返送ください。

特定口座廃止届出書
株式取引を申込みたい

2008年2月4日以前に口座を開設された方は、株式のお取引をする際、新たに「内部者登録」が必要になりますので、カスタマー・サービスまでご連絡ください。

配当金受領方法を指定したい

下記の「 配当金振込指定書 」に必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しとあわせて当社までご返送ください。

配当金振込指定書
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)を
申込みたい

2005年4月20日以前の総合取引口座申込書にて口座を開設された方は、別途お申込みが必要となります。カスタマー・サービスまで、「 MRF累積投資口座開設申込書 」をご請求いただき、必要事項をご記入の上、当社までご返送ください。

口座を閉鎖したい

総合取引口座を閉鎖される場合には「 口座閉鎖依頼書 」に必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しとあわせて当社までご返送ください。
なお、お客様の口座に保有中のファンドやお預かり金残高がある場合は、口座閉鎖の手続きをお受けすることができません。

口座閉鎖依頼書

投資信託・株式の移管について

他社で保有している株式・投資信託を
移管したい (他社→当社)

現在株式を預けている先の証券会社に、株券の移管をフィデリティ証券に行いたい旨をご連絡の上、先方の証券会社へ所定届出用紙にてご提出ください。先方の証券会社に連絡する際の当社口座明細については、よくあるご質問でご確認ください。

よくあるご質問

※直接当社へお持込・郵送などによる現物株券の入庫はお受けできませんのであらかじめご了承ください。

※原則、当社にて取扱いのある投資信託に限ります。

当社で保有している株式・投資信託を
出庫したい (当社→他社)

当社口座にて保有している株式や投資信託を他社へ移管するには、当社指定の届出書類のご提出が必要となります。口座の種類によりご提出いただく書類が異なりますので、ご確認の上、カスタマー・サービスまでご連絡ください。

※いずれも出庫するには、1銘柄につき3,000円(税抜)の手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、TOB応募に伴う出庫は無料です。

暗証番号について

4桁の暗証番号を変更したい

口座開設時にご登録いただきました、4桁の暗証番号を変更していただく際には、「パスワードロック解除届 兼 暗証番号変更届」にご記入の上、本人確認書類の写しとあわせて当社までご返送ください。

パスワードロック解除届 兼 暗証番号変更届
暗証番号を忘れてしまったので、
教えて欲しい

暗証番号はお客様ご本人を確認するための番号であり、私どもからお答えすることができません。口座開設時にご登録いただいております暗証番号をお忘れになった場合、「パスワードロック解除届 兼 暗証番号変更届」にご記入の上、本人確認書類の写しとあわせて当社までご返送ください。

パスワードロック解除届 兼 暗証番号変更届
インターネット取引のパスワードを
変更したい

マイページにログイン後、「各種お手続き」の「パスワード変更」より変更いただくことが可能です。

マイページはこちら

当社の個人情報の利用目的

当社では、取得した個人情報について下記の目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいてお取扱いさせていただきます。

  1. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  2. 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  3. 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
  4. お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
  5. お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
  6. お客様との取引に関する事務を行うため
  7. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  8. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  9. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、当社はお客様との契約が終了した(解除された)後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合がございます。

また、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。


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